Comment personnaliser ce que votre client voit sur les documents comptables ?

Vous pouvez, en seulement quelques clics, ajuster les informations que vos clients, fournisseurs ou sous-traitants peuvent ou ne peuvent pas voir sur vos documents comptables, y compris les devis, factures, bons de commande et ordres de modification.

Personnaliser en mode d'édition

Lorsque vous modifiez un document, vous pouvez masquer certains éléments à votre destinataire, tels que des colonnes, des totaux par catégorie et des sections additionnelles (fichiers, mentions légales, mémos ou signatures).

Ce que vous montrez/masquez en mode d'édition se reflète aussi dans l’aperçu, et inversement.

Masquer des colonnes

Pour masquer une colonne à votre destinataire, vous devez survoler le nom de cette colonne et cliquer sur la flèche. Choisissez « Masquer pour les client/fournisseur/sous-traitant » dans le menu qui s'affiche.

Une fois masquée, l'icône de l'œil indique que la colonne n’est visible que pour vous (en mode d'édition) et non pour votre client/fournisseur/sous-traitant.

Masquer les totaux par catégorie

Par défaut, lorsque vous organisez votre document par catégorie, espace, etc., Houzz Pro affiche des totaux sur certaines colonnes (par exemple Quantité, Coût, etc.). Pour les masquer, vous devez survoler le nom de la colonne et cliquer sur la flèche. Choisissez ensuite « Masquer les totaux » dans le menu qui s'affiche.

Les totaux n’apparaîtront alors plus au niveau de chaque catégorie pour vous et votre destinataire. Vous pouvez les réafficher à tout moment via l’option « Afficher les totaux ».

Masquer des sections additionnelles

En mode d'édition, vous pouvez aussi masquer ces sections : Fichiers, Mentions légales (ou CGV), Mémos, Signatures. Pour ce faire, cliquez sur l'icône de l'œil dans le coin supérieur de chaque section. En survolant l'icône, vous verrez l'état actuel (visible ou masqué).

Personnaliser en mode Aperçu

Le mode aperçu vous montre exactement comment votre destinataire verra le document une fois envoyé. Vous pouvez y définir plus finement ce qu’il peut ou ne peut pas voir.

Remarque : tous les changements effectués en mode aperçu se répercutent automatiquement sur le mode d'édition, et inversement.

Pour accéder à l'aperçu, cliquez sur le bouton « Voir l'aperçu » en haut à droite de votre document, à côté de « Envoyer ».

Dans l’aperçu, vous verrez sur la droite un panneau intitulé « Gérer ce que votre client (fournisseur ou sous-traitant) voit ».

Dans ce panneau, vous pouvez :

• Cocher une option : le destinataire la verra.
• Décocher : le destinataire ne la verra pas.

Le document se met automatiquement à jour au fur et à mesure que vous faites des modifications.

Si vous ne voyez pas la colonne de droite, cliquez sur l’icône de personnalisation en haut à droite pour ouvrir les paramètres d’affichage.

Explication des paramètres d’affichage

Les options de personnalisation sont regroupées en plusieurs sections selon le type de document concerné.

Affichage par vue

Selon ce que vous avez sélectionné comme affichage (par catégorie, espace, section, etc.) en mode d'édition, ces options peuvent inclure :

• Totaux par catégorie/espace/section : afficher les totaux de chaque groupe.
• Détail par catégorie/espace/section : afficher la liste des lignes séparément.
• Prix détaillé par élément : afficher les détails de prix (coût, marge, etc.). Pour un contrôle plus précis de la tarification détaillée, utilisez la section Colonnes afin de choisir exactement quelles colonnes de prix sont visibles.

Colonnes

Dans cette section, vous pouvez afficher ou masquer individuellement chaque colonne du document. Les colonnes varient selon le type de document (images, descriptions, quantités, coût, unité, etc.).

Totaux

Vous pouvez afficher ou masquer l’ensemble du détail des totaux à l’aide du bouton situé en haut de cette section. Pour gérer les éléments individuels du total, utilisez les cases à cocher à côté de chacun d’eux.

• Détail du sous-total : afficher les montants de la TVA (le cas échéant).
• Total : afficher le total du document.
• Totaux des règlements : affiche le montant payé et le solde dû.

Approbation

• Signature électronique : afficher ou masquer la zone de signature.
• Approuver par poste : permettre (ou non) à l’autre partie d’accepter ou de refuser chaque poste individuellement.
• Émission lors de l'envoi (pour les factures): verrouiller le document dès qu’il est envoyé.