Comment créer un devis en quelques minutes (pour les pros du bâtiment) ?

Vous disposez de plusieurs options lorsque vous créez un nouveau devis pour votre projet. Vous pouvez :

1. Créer votre propre modèle de devis
2. Créer un devis à partir de zéro
3. Importer un devis existant
4. Dupliquer un devis existant
5. Convertir une shopping liste en devis
   

Pour commencer :

1. Accédez au projet pour lequel vous souhaitez créer un devis. Dans la section Devis de ce projet, cliquez sur "Nouveau devis".

2. Dans le menu déroulant, sélectionnez "De zéro", "Importer" ou "À partir d'un modèle".

Comment créer votre propre modèle de devis ?

Vous pouvez créer votre propre modèle personnalisé en partant d'un modèle standard que vous utilisez régulièrement pour votre entreprise.

Une fois que vous avez créé votre devis dans le format de votre choix, cliquez sur "Actions", puis sur "Sauvegarder en tant que modèle" dans le menu déroulant.

Vous pouvez ensuite nommer le modèle et sélectionner les sections que vous voulez garder dans votre modèle de devis. Puis cliquer sur "Sauvegarder".

Une fois votre modèle créé, vous pourrez le retrouver dans la page dédiée aux modèles, accessible depuis la section Entreprise, dans le menu de navigation à gauche.

Comment créer un devis à partir de zéro ?

Si vous préférez créer votre propre devis, voici deux façons de procéder :

• Sur la page d'accueil de Houzz Pro, cliquez sur l'icône "Devis" dans la section "Créer", sélectionnez "De zéro", puis affectez-le à un projet.
• Dans la section Devis d'un projet, cliquez sur "Nouveau devis", puis sur "De zéro".

Ajouter des postes

Pour ajouter des éléments à votre nouveau devis créé, vous pouvez cliquer sur le champ "Ajouter un élément" du document pour ajouter manuellement des informations. Vous pouvez créer un nouvel élément ou rechercher et sélectionner un élément existant. Vous verrez des éléments provenant de Mes éléments, d'éléments de projet et de la bibliothèque de produits standard.

Le menu situé à droite de votre document vous permet également d'accéder à des postes provenant de différentes sources :

• Mes éléments : Éléments de votre bibliothèque de produits et d'éléments
• Catalogues : Éléments de la bibliothèque Batiprix et de la bibliothèque de produits standard
• Modèles : Éléments de vos modèles de documents existants
• Devis récents : Éléments provenant d'autres devis de projets

Utilisez les filtres et la barre de recherche pour trouver rapidement les éléments que vous souhaitez, puis cliquez sur celui ou ceux à ajouter au devis. Une fois ajouté, vous pouvez mettre à jour manuellement les détails, comme les descriptions ou la quantité.

Organiser et personnaliser

Vous pouvez personnaliser votre devis en cliquant facilement sur un champ et en le modifiant, et en utilisant le bouton Personnaliser pour activer/désactiver des colonnes et ajouter vos propres champs.

Organisez votre devis comme vous le souhaitez en utilisant le menu "Afficher par" pour classer vos postes par catégorie, par pièce, affichant toute colonne personnalisée à sélection unique que vous avez ajoutée ou sans aucun regroupement. Ces regroupements seront également appliqués au PDF téléchargé et à la vue client du devis.

Remarque : si vous ne voyez pas d'option "Afficher par" dans le menu déroulant, il se peut que vous deviez activer la colonne spécifique dans les paramètres de personnalisation.

Comment importer un devis existant ?

Vous pouvez également importer un devis dans Houzz Pro. Sélectionnez l'option "Importer" dans le menu déroulant "Nouveau devis". Vous pourrez alors importer un fichier de votre ordinateur pour l'utiliser dans votre projet.

Consultez cet article pour en savoir plus.

Comment dupliquer un devis ?

Si vous disposez d'un devis que vous avez utilisé dans un projet précédent et que vous souhaitez le réutiliser, vous avez la possibilité de le dupliquer et de le déplacer vers un autre projet.

Pour ce faire :

1. Ouvrez le devis que vous souhaitez dupliquer. Cliquez sur "Actions", puis sur "Dupliquer et modifier" dans le menu déroulant.

2. Vous pouvez ensuite choisir de dupliquer le devis dans ce projet ou de dupliquer dans un autre projet.

3. Si vous décidez de l'utiliser dans un autre projet, choisissez le projet en question dans le menu déroulant de la fenêtre qui s'affiche, ou vous pouvez créer un nouveau projet pour ce devis.

Comment convertir une liste d'achat en devis ?

Si votre client a déjà validé les éléments d'une shopping liste, vous pouvez rapidement créer un devis pour ces éléments en cliquant sur le bouton "Convertir" en haut à droite de la shopping liste. Vous pourrez sélectionner exactement les éléments à inclure dans le devis et voir le total des éléments sélectionnés.

Comment modifier les paramètres du document ?

Vous pouvez personnaliser tous les paramètres de votre devis pour répondre aux besoins de chaque projet et de chaque client. Vous pouvez modifier les informations générales du document (titre, code du document, informations sur le client et l'entreprise, date de création, etc.) ainsi que les calendrier de règlement, les mentions légales, les mémos, les signatures, les tâches automatisées et les rappels.

Pour en savoir plus, consultez cet article.

Comment ajouter des fichiers et des photos au devis ?

Vous pouvez facilement ajouter des fichiers ou des photos à votre devis, pour votre client ou votre équipe uniquement. Pour joindre un fichier ou une photo, faites défiler la page jusqu'à la section Fichiers et cliquez sur "Joindre des fichiers". Vous pouvez ensuite sélectionner des fichiers de projet existants, importer des fichiers depuis votre ordinateur ou sélectionner des fichiers depuis votre Google Drive.

Pour en savoir plus sur la gestion de vos fichiers, consultez cet article.

Comment visualiser et envoyer votre devis ?

Avant d'envoyer votre devis, vous pouvez le visualiser et choisir exactement la façon dont il sera présenté à vos clients. Tout d'abord, cliquez sur "Voir l'aperçu" en haut à droite de votre écran.

Ensuite, vérifiez les paramètres dans le panneau de droite, sous "Gérer ce que le client voit".

Vous pouvez en savoir plus sur les options d’aperçu pour les devis dans cet article.

Lorsque votre devis est prêt, cliquez sur Envoyer (depuis le mode d'édition ou l'aperçu). Vous pouvez rédiger un e-mail personnalisé ou utiliser vos modèles de messages enregistrés. Lorsque votre client reçoit l'e-mail, il peut consulter le devis et le valider ou le refuser directement depuis son ordinateur, son téléphone ou sa tablette.

Imprime, télécharger et exporter

Vous pouvez également choisir d'imprimer votre devis pour en partager une copie physique, de le télécharger et de le joindre à un e-mail ou de l'exporter en format Excel. Pour ce faire, ouvrez le menu "Actions" en haut de la page et sélectionnez "Télécharger en PDF", "Exporter vers Excel" ou "Imprimer", selon l'action souhaitée. Vous pouvez également télécharger un PDF à l'aide de l'icône de téléchargement située en haut de la page.

Comment laisser un commentaire sur un devis ?

Une fois que vous avez envoyé le devis au client, vous pouvez communiquer avec lui (et les membres de l'équipe) directement sur le document en utilisant la fonction de commentaire en haut du document. Cela vous permet de référencer facilement les détails du document dont vous pourriez discuter, et d'organiser les conversations. Pour en savoir plus, consultez cet article.

Comment modifier un devis approuvé ?

Une fois le devis approuvé, vous devrez le rouvrir si des modifications sont nécessaires.

Pour ce faire :

1. Ouvrez le devis que vous souhaitez modifier. Cliquez sur "Actions", puis sur "Ouvrir à nouveau pour modifier" dans le menu déroulant.