Comment créer des ordres de modification sur l'application mobile ?

Lorsqu’un projet subit des modifications, l’application mobile Houzz Pro vous permet d’ajuster rapidement les prix en créant des ordres de modification.

Un ordre de modification ne facture au client que la différence entre le coût prévu et le coût mis à jour : il vous permet d’adapter les prix en cas de changements imprévus, de problèmes ou de demandes du client. Que vous soyez sur le chantier, au bureau ou en déplacement, vous avez la flexibilité de créer des ordres de modification à tout moment.

Créer un ordre de modification

Pour créer un nouvel ordre de modification, accédez à la page d’accueil de l’application, puis sélectionnez « Créer » depuis le haut ou le bas de la page d’accueil.

Appuyez sur « Ordre de modification » dans le menu.

Lors de la création d’un ordre de modification, plusieurs options s’offrent à vous :

• Créer un ordre de modification à partir de zéro
• Créer un ordre de modification à partir d’un modèle

Remarque : il n’est pas possible de créer un ordre de modification à partir d’un devis approuvé sur l’application mobile ; cette action doit être effectuée depuis un ordinateur.

Ensuite, choisissez un projet existant dans votre liste ou sélectionnez « Ajouter un nouveau projet » pour en créer un nouveau destiné à cet ordre de modification.

Modifier les détails de l'ordre de modification

Dans l’application mobile, vous pouvez modifier le nom du document et les informations du client en sélectionnant l’icône du crayon à côté du champ correspondant. Vous pouvez également choisir d’afficher ou de masquer les images et les descriptions, ainsi que gérer vos colonnes en sélectionnant l’icône des paramètres (engrenage) en haut de la section Éléments.

Ajouter des éléments à l'ordre de modification

Pour ajouter des postes à votre ordre de modification, sélectionnez « Ajouter des éléments » dans la section Éléments, ou cliquez sur l’icône « + » à côté de l’icône des paramètres. À partir de là, vous pouvez créer manuellement un nouveau poste ou choisir parmi votre bibliothèque Mes éléments, les catalogues, les modèles ou vos devis récents.

Définir la marge, les frais, la TVA et les remises de l’ordre de modification

Une fois que vous avez ajouté des éléments à votre ordre de modification, vous pouvez définir la marge, les frais, la TVA ou les remises applicables au document. Ces options se trouvent après la section Éléments  ; sélectionnez l’icône du crayon à côté de tout champ que vous souhaitez modifier.

Définir des échéances de règlement

Une fois que tous vos sous‑totaux sont définis, vous pouvez créer un calendrier de paiement pour le client. Sélectionnez « Ajouter une échéance de règlement » dans la section Règlements pour créer un paiement unique correspondant au montant total. Sélectionnez à nouveau cette option pour ajouter plusieurs règlements. Ils seront automatiquement répartis de manière égale en fonction du nombre de règlements prévus. Sélectionnez n’importe quel règlement pour en modifier le nom, le montant et les conditions de paiement.

Joindre des fichiers à l'ordre de modification

Ajoutez à votre ordre de modification tous les fichiers pertinents, comme des photos de l’espace ou des produits prises avec votre téléphone, en sélectionnant « Importer des fichiers » dans la section Fichiers. Vous pourrez alors choisir les fichiers appropriés depuis votre téléphone.

Ajouter des mentions légales, des mémos et une échéance

Pour ajouter des mentions légales et/ou des notes à l’ordre de modification, sélectionnez « Ajouter » dans la section correspondante. Vous pourrez formater le texte grâce à diverses options afin de présenter une mise en page professionnelle à votre client ou prospect.

Ensuite, confirmez le propriétaire du document et choisissez une date d’échéance pour l’ordre de modification.

Visualiser et envoyer l'ordre de modification

Avant de partager votre ordre de modification, vous pouvez le visualiser et choisir exactement comment votre client le verra. Sélectionnez « Aperçu » en bas de l’écran, puis utilisez le menu déroulant « Paramètres » en haut de l’aperçu pour activer ou désactiver les informations que vous souhaitez afficher ou masquer au client.

Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez « Envoyer » en bas de l’aperçu pour partager l’ordre de modification avec votre client par e‑mail, lien partageable, ou message Houzz Pro. Vos clients peuvent consulter l’ordre de modification et l’approuver ou le refuser directement depuis leur ordinateur, téléphone ou tablette.

Vous avez également la possibilité d’envoyer l’ordre de modification directement, sans passer par l’aperçu. Sélectionnez « Envoyer » en bas de l’ordre de modification pour le partager avec votre client par e‑mail, lien partageable ou message Houzz Pro. Vos clients peuvent consulter l’ordre de modification et l’approuver ou le refuser directement depuis leur ordinateur, téléphone ou tablette.

Plus d'actions sur les ordres de modification

Dans le menu « Actions », vous pouvez accéder à d’autres options, telles que : marquer le document comme Approuvé, créer une facture, dupliquer un ordre de changement, afficher l'historique d’activités, fusionner des ordres de modification, archiver un ordre de modification, télécharger au format PDF et supprimer un ordre de modification.