Comment créer des devis sur l'application mobile Houzz Pro ?
Sur l'application mobile Houzz Pro, vous pouvez créer des devis professionnels et personnalisés en quelques minutes, que vous soyez sur le chantier, au bureau ou en déplacement. Suivez les étapes de ce tutoriel pour apprendre à créer rapidement un devis sur l'application.
Créer un nouveau devis
Pour créer un nouveau devis, accédez à l'écran d'accueil de l'application, puis sélectionnez « Devis » dans la section « Nouveau ». Vous pouvez également sélectionner l'icône « Créer » dans le menu inférieur et sélectionner « Devis » (vous pouvez accéder à ce menu depuis la plupart des sections de l'application).
Vous pouvez créer un devis :
- À partir de zéro
- À partir d'un modèle existant
Remarque : cette étape est uniquement disponible sur les appareils iOS.
Ensuite, choisissez une demande ou un projet existant dans vos listes, ou sélectionnez « Ajouter un nouveau projet » pour en créer un nouveau pour ce devis.
Modifier les détails du devis
Dans l'application mobile, vous pouvez modifier le nom du document et les informations sur le client en sélectionnant l'icône en forme de crayon à côté du champ correspondant. Vous pouvez également choisir d'afficher ou de masquer les images et les descriptions, ainsi que de gérer vos colonnes en sélectionnant l'icône des paramètres (en forme d'engrenage) en haut de la section « Éléments ».
Ajouter des éléments au devis
Pour ajouter des éléments à votre devis, sélectionnez « Ajouter des éléments » dans la section « Éléments » ou cliquez sur l'icône « + » à côté de l'icône des paramètres. De là, vous pouvez créer manuellement un nouvel élément ou choisir parmi la bibliothèque Mes éléments, le catalogues, vos modèles ou vos devis récents.
Définir la marge, la TVA et la remise
Une fois les éléments ajoutés à votre devis, vous pouvez définir la marge, la TVA ou les remises applicables au document. Vous trouverez ces éléments après la section « Éléments » : sélectionnez l'icône en forme de crayon à côté du champ que vous souhaitez modifier.
Ajouter une échéance de règlement
Une fois la marge, la TVA et les remises définies, vous pouvez créer un échéancier de règlement pour le client. Sélectionnez « Ajouter une échéance de règlement » sous la section « Règlements » pour créer un paiement unique du montant total. Sélectionnez-le à nouveau pour ajouter plusieurs échéances. Les règlements seront automatiquement répartis de manière égale en fonction du nombre d'échéances programmées. Sélectionnez n'importe quel règlement pour en modifier le nom, le montant et les conditions.
Ajouter des fichiers au devis
Ajoutez tout fichier pertinent à votre devis, comme des images de l'espace ou des produits que vous avez prises avec votre téléphone, en sélectionnant « Ajouter des fichiers » dans la section « Fichiers ». Vous pourrez choisir tous les fichiers applicables sur votre appareil mobile.
Ajouter des mentions légales, un mémo, une échéance au devis
Pour ajouter des mentions légales et/ou des notes au devis, sélectionnez « Ajouter » dans la section correspondante. Vous pourrez formater le texte à l'aide de différentes options afin d'offrir une présentation professionnelle à votre client ou prospect.
Confirmez ensuite le propriétaire du document et choisissez une date d'échéance pour le devis.
Voir l'aperçu et partager le devis
Avant de partager votre devis, vous pouvez le prévisualiser et choisir exactement la façon dont il sera présenté à votre client. Sélectionnez « Voir l'aperçu et partager » en bas de l'écran, puis utilisez le menu déroulant « Paramètres » en haut de l'aperçu pour activer ou désactiver les informations pertinentes que vous souhaitez montrer ou masquer au client. Si vous souhaitez que votre client approuve les éléments individuellement, veillez à cocher la case « Approuver par ligne » dans le menu « Approbation ».
Une fois que tout est prêt, sélectionnez « Partager » en bas de l'aperçu pour envoyer le devis à votre client par le biais d'un message Houzz Pro, d'un lien partageable ou d'un e-mail. Vos clients peuvent consulter le devis et l'approuver ou le refuser directement depuis leur ordinateur, leur téléphone ou leur tablette.
Vous avez également la possibilité d'envoyer directement le devis sans le prévisualiser (sur les appareils iOS uniquement). Appuyez sur « Envoyer » en bas du devis pour le partager avec votre client par e-mail, par un lien partageable ou par un message Houzz Pro. Vos clients peuvent consulter le devis et le valider ou le refuser directement depuis leur ordinateur, leur téléphone ou leur tablette.
Autres actions sur les devis
Plus d'actions sont disponibles dans le menu « Actions » en haut du document : recueillir la signature, marquer comme approuvé, marquer comme refusé, créer une facture, dupliquer, sauvegarder en tant que modèle et bien plus.