Comment créer des échéances de règlement sur les devis ?

Les échéanciers de règlement sont un élément clé pour gérer les finances de vos projets et vous assurer d’être payé au moment opportun. Dans les devis Houzz Pro, vous pouvez créer un échéancier de règlement personnalisé pour n’importe quel projet. Vous pouvez également gagner du temps en configurant des échéanciers par défaut.

Vous pouvez créer un échéancier de règlement sur n'importe quel brouillon de devis, mais une fois qu'un devis a été approuvé/refusé, facturé/partiellement facturé ou payé, vous ne pouvez plus ajouter, modifier ou supprimer des échéances de règlement.

Pour ce faire :

Ouvrez le devis souhaité. Vous pouvez accéder à tous vos devis en sélectionnant l'icône « Rechercher », puis en cliquant sur « Tous les devis ». Vous pouvez également accéder à votre devis dans le projet en sélectionnant l'icône « Projets », en cliquant sur le projet concerné, puis en sélectionnant « Devis » dans le menu de gauche (comme illustré ci-dessous).

Une fois dans votre devis, faites défiler vers le bas jusqu'à la section « Règlements » du document. Pour commencer, elle sera vide. Cliquez sur « Ajouter une échéance de règlement » ou « Demander une avance » pour commencer à créer un échéancier de règlement.

Demander une avance

Si vous souhaitez que votre client verse un acompte, cliquez sur « Demander une avance ». Un écran s'affiche, dans lequel vous pouvez saisir les détails sur l'acompte, y compris le nom, le montant (en euros ou en pourcentage), les modalités de paiement et la date d'échéance du règlement. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Créer ».

Votre acompte programmé s'affichera alors dans la section « Règlements ».

Ajouter une échéance de règlement

Si vous souhaitez programmer un paiement au lieu d'un acompte, cliquez sur « Ajouter une échéance de règlement ». Si vous souhaitez programmer plusieurs paiements, il vous suffit de cliquer à nouveau sur « Ajouter une échéance de règlement » pour créer une nouvelle ligne.

Le paiement apparaîtra automatiquement dans la section « Règlements » : vous pouvez modifier le nom, le montant, les modalités de paiement et la date d'échéance directement dans le document en cliquant sur la ligne correspondante.

Si vous avez plusieurs règlements et que vous souhaitez les réorganiser, il vous suffit de cliquer sur un règlement et de le faire glisser jusqu'à ce qu'il soit dans l'ordre souhaité.

Pour le montant du règlement, vous pouvez choisir dans la liste déroulante de sélectionner un montant ou un pourcentage. Effectuez vos ajustements et cliquez sur la coche pour sauvegarder.

Une fois que votre échéancier de règlement est terminé, cliquez sur « Sauvegarder par défaut » si vous souhaitez que ces paramètres de règlement soient automatiquement pré-remplis sur les prochains devis.

Modifier ou supprimer un règlement

Si vous devez modifier un règlement ou un acompte, vous pouvez facilement ajuster les détails du règlement directement dans le document en cliquant sur la ligne correspondante et en effectuant vos modifications.

Si vous devez supprimer un règlement ou un acompte, passez la souris sur le règlement et cliquez sur l'icône des trois points à droite. Sélectionnez ensuite « Supprimer le règlement ».

Enregistrer un règlement

Vous devrez enregistrer manuellement chaque règlement que vous recevrez. Cliquez sur « Enregistrer un règlement » dans la section « Règlements », ou consultez cet article pour en savoir plus.

Partager un échéancier de règlement

Après avoir saisi les détails des paiements programmés, cliquez sur « Voir l'aperçu » pour voir comment votre client verra le devis. Si le format vous convient, cliquez sur « Envoyer » pour le partager avec votre client.

Envoyer des rappels de paiement

Avant qu’un devis soit approuvé ou entièrement facturé/payé, vous pouvez configurer des rappels automatiques pour vous assurer que les paiements sont effectués à temps. Pour envoyer des rappels, cliquez sur le bouton « Automatisations » en haut du document, puis activez les rappels de paiement dans la section « Relances client ».

Appliquer les règlements de devis à une facture

Que vous ayez ou non enregistré un règlement sur votre devis, vous pouvez facilement créer une facture pour le solde restant. Pour créer une facture, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Créer une facture » en haut de votre devis.

Un écran s'affiche afin de vous demander la part du total que vous souhaitez facturer. Vous pouvez alors sélectionner le solde restant ou ajuster le montant par poste. Cliquez sur « Créer une facture » pour continuer.

La facture créée s'affiche alors. Dans la section « Règlements », vous voyez les paiements du devis déjà effectués, le cas échéant, ainsi que les règlements prévus pour le montant restant.