Comment créer des échéances de règlement sur les factures ?

Dans les factures Houzz Pro, vous pouvez facilement créer un échéancier de règlement personnalisé pour vous assurer d'être payé en temps voulu. Vous pouvez également gagner du temps en configurant des échéanciers par défaut.

Vous pouvez créer un échéancier de règlement sur n'importe quel brouillon de facture, mais une fois que la facture a été émise, vous ne pouvez plus ajouter, modifier ou supprimer des échéances de règlement.

Pour ce faire :

Ouvrez la facture concernée. Vous pouvez accéder à toutes vos factures en sélectionnant l'icône « Rechercher », puis en cliquant sur « Toutes les factures ». Vous pouvez également accéder à votre facture dans le projet en sélectionnant l'icône « Projets », en cliquant sur le projet concerné, puis sur « Factures » dans le menu de gauche (comme illustré).

Une fois dans votre facture, faites défiler le document vers le bas jusqu'à la section « Règlements ». Si vous avez créé la facture à partir d'un devis et que vous avez déjà appliqué le(s) règlement(s) ou créé un échéancier de règlement, vous verrez ces règlements à cet endroit.

Si la facture n'est liée à aucun devis, vous verrez le « Règlement 1 » déjà programmé pour le montant total de la facture. Vous pouvez modifier les détails du règlement 1 et/ou cliquer sur « Ajouter une échéance de règlement » ou « Demander une avance » pour commencer à créer un échéancier.

Demander une avance

Si vous souhaitez que votre client verse un acompte, cliquez sur « Demander une avance ». Un écran s'affiche, dans lequel vous pouvez saisir les détails de l'acompte, notamment le montant (en euros ou en pourcentage), les modalités de paiement et la date d'échéance. Cliquez sur « Créer » lorsque vous avez terminé.

L'avance programmée apparaît désormais dans la section « Règlements », avec le règlement 1, dont le montant s'ajuste automatiquement pour refléter le solde de la facture. Vous pouvez supprimer le règlement 1 si vous souhaitez simplement demander une avance sur la facture à ce stade.

Ajouter une échéance de règlement

Par défaut, au moins un règlement sera déjà programmé sur une facture pour le montant total. Si vous avez créé la facture à partir d'un devis et que vous avez transféré ses règlements/échéances, ils apparaîtront à la place. Si vous souhaitez programmer des règlements supplémentaires ou multiples, il vous suffit de cliquer à nouveau sur « Ajouter une échéance de règlement » pour créer une nouvelle ligne.

Le ou les règlements supplémentaires apparaîtront automatiquement dans la section « Règlements » - vous pouvez ajuster le nom, le montant, les modalités de paiement et la date d'échéance directement dans le document en cliquant sur la ligne correspondante.

Si vous avez plusieurs règlements et que vous souhaitez les réorganiser, il vous suffit de cliquer sur un règlement et de le faire glisser jusqu'à ce qu'il soit dans l'ordre souhaité.

Vous pouvez ajuster le montant du règlement depuis la liste déroulante et sélectionner un montant en euros ou un pourcentage. Apportez vos modifications et cliquez sur la coche pour sauvegarder.

Sauvegarder l'échéancier de règlement par défaut

Une fois que votre échéancier de règlement est prêt, vous pouvez le sauvegarder comme paramètre par défaut pour qu'il soit automatiquement pré-rempli sur vos prochaines factures. Cliquez sur « Sauvegarder par défaut » si vous souhaitez appliquer ces paramètres de règlement à votre prochaine facture - vous pouvez facilement modifier les règlements si nécessaire.

Modifier ou supprimer un règlement

Si vous devez modifier un règlement ou une avance, vous pouvez facilement ajuster les détails du règlement directement dans le document en cliquant sur la ligne correspondante et en apportant vos modifications.

Si vous devez supprimer un paiement ou une avance, survolez le paiement et cliquez sur l'icône des trois points à droite. Sélectionnez ensuite « Supprimer le règlement ».

Enregistrer un règlement

Vous devrez enregistrer manuellement chaque règlement que vous recevrez. Cliquez sur « Enregistrer le règlement » dans la section « Règlements », ou consultez cet article pour en savoir plus.

Partager l'échéancier de règlement

Après avoir saisi les détails des échéances, cliquez sur « Voir l'aperçu » pour afficher la facture telle que votre client la verra. Si le format vous convient, cliquez sur « Envoyer » pour la partager avec votre client.

Envoyer des rappels de paiement

Avant qu’une facture soit entièrement payé, vous pouvez configurer des rappels automatiques pour vous assurer que les paiements sont effectués à temps. Pour envoyer des rappels, cliquez sur le bouton « Automatisations » en haut du document, puis activez les rappels de paiement dans la section « Relances client ».

Consultez cet article pour en savoir plus sur les relances client et autres automatisations disponibles.