Comment sauvegarder vos devis en tant que modèles ?

Si vous disposez d'un modèle standard pour votre entreprise que vous souhaitez utiliser régulièrement, vous pouvez toujours créer votre propre modèle personnalisé pour gagner du temps.

Une fois votre devis créé dans le format de votre choix, cliquez sur le bouton « Actions » et sélectionnez « Sauvegarder en tant que modèle ».

De là, vous pouvez attribuer un nom à votre modèle et sélectionner toutes les sections que vous souhaitez conserver dans votre modèle de devis. Cliquez ensuite sur « Sauvegarder ».

Votre modèle personnalisé enregistrera les éléments et les prix, mais n'inclura pas les quantités de chaque élément. Cela vous permet d'utiliser facilement le modèle pour n'importe quel projet et de le mettre à jour au besoin.

Vous trouverez tous vos modèles personnalisés dans la section « Modèles » du menu de gauche.