Comment personnaliser les étapes de vos demandes de projet ?

Lorsque vous travaillez avec des prospects dans Houzz Pro, utilisez les étapes pour mettre à jour où vous en êtes et ainsi savoir ce qu'il vous reste à faire pour décrocher le chantier.

L'étape de votre prospect apparaît à la fois sur la page spécifique de ce prospect et sur la page de toutes les « Demandes de projet ». Sur cette dernière, vous pouvez voir combien de prospects sont à chaque étape et ajuster l'étape d'un prospect à l'aide du menu déroulant.

Sur la page d'aperçu de la demande spécifique, vous pouvez visualiser le statut actuel et le modifier à l'aide du menu déroulant sur le côté droit.

Au fur et à mesure de votre progression, les statuts seront automatiquement mis à jour. Si vous avez progressé sur vos projets en dehors de Houzz Pro, vous pouvez mettre à jour manuellement les étapes dans la liste déroulante des demandes ou depuis la page d'une demande spécifique.

Remarque : une fois que vous avez mis à jour manuellement l'étape de la demande, elle n'est plus mise à jour automatiquement. Les étapes personnalisées ne sont pas mises à jour automatiquement.

Les statuts des demandes déjà existants sont les suivants :

• Nouveau : comprend toutes les demandes auxquelles vous n'avez pas encore répondu.
• En cours : attribué après avoir répondu au premier message.
• Mis en relation : attribué après avoir indiqué que la demande correspond à vos attentes.
• Rendez-vous : si vous avez programmé un entretien avec votre client, alors la demande se verra automatiquement attribuer le statut « Rendez-vous ». Les détails du rendez-vous apparaîtront dans la section « Rendez-vous » de la liste des demandes.
• Devis : attribué après l'envoi d'un devis à votre client.
• Décroché : attribué aux demandes converties en projets.

Si certaines de ces étapes ne sont pas pertinentes pour votre entreprise, vous pouvez les masquer (sauf pour les étapes « Nouveau » et « Décroché »). Si vous ne pouvez pas déplacer, supprimer ou renommer les étapes existantes, vous pouvez en revanche en créer de nouvelles. Ces étapes personnalisées peuvent être réorganisées, supprimées, renommées et masquées selon les besoins.

Masquer des étapes de la demande

Pour masquer les étapes existantes ou personnalisées qui ne sont pas pertinentes, ouvrez le menu déroulant des étapes pour le prospect concerné et sélectionnez « Gérer les étapes de la demande ». Vous pouvez y accéder à partir de la page regroupant toutes les « Demandes de projet » et de la page d'une demande spécifique.

Pour masquer une étape existante sur cet écran, désactivez le bouton situé à côté de l'étape concernée.

Lorsque vous masquez une étape existante ou personnalisée à laquelle des prospects sont affectés, vous devez les réaffecter à une nouvelle étape active. Sélectionnez la nouvelle étape souhaitée dans le menu déroulant, puis sélectionnez « Masquer et réattribuer » pour terminer.

Ajouter des étapes

Vous pouvez également ajouter une nouvelle étape lorsque vous êtes sur la fenêtre « Gérer les étapes de la demande ». Vous pouvez ajouter jusqu'à 12 étapes personnalisées. Il vous suffit d'ajouter son nom qui peut comporter jusqu'à 25 caractères, à l'exception de certains caractères spéciaux.

Une fois que vous avez terminé, cliquez sur la coche pour enregistrer.

Une fois la nouvelle étape ajoutée, vous pourrez l'utiliser pour d'autres prospects dans Houzz Pro. Elle apparaîtra dans l'écran « Gérer les étapes de la demande », où vous pourrez la renommer, la supprimer ou la masquer.

Vous pouvez même faire glisser et déposer des demandes personnalisées pour modifier l'ordre afin qu'il suive correctement votre processus. L'ordre sélectionné mettra à jour l'ordre d'avancement des demandes affiché sur la page de toutes les « Demandes de projet ».

Remarque : vous ne pouvez que renommer, supprimer ou réorganiser les étapes personnalisées.