Comment générer des rapports sur les opérations ?

Grâce aux rapports sur les opérations de Houzz Pro, vous obtiendrez une vue approfondie de la situation financière de votre entreprise. Ces rapports proviennent des données financières de l'ensemble de vos documents. Chaque rapport utilise les opérations entrantes ou sortantes pour vous fournir des détails précis dans un format facile à assimiler.

Opérations entrantes par projet

• Il s'agit d'un résumé détaillé des opérations entrantes, regroupées par projet. Vous pouvez personnaliser le rapport pour afficher uniquement les factures entrantes ou tous les documents (devis, factures, acomptes et ordres de modification).

Opérations sortantes par projet

• Il s'agit d'un résumé détaillé des opérations sortantes, regroupées par projet. Vous pouvez personnaliser le rapport pour afficher les bons de commande facturés et/ou non facturés.

Accéder aux rapports sur les opérations

Pour accéder aux rapports sur vos opérations dans Houzz Pro, cliquez sur « Rapports comptables » dans la section « Aperçu de l'entreprise » du menu « Entreprise », situé dans le volet de navigation de gauche. De là, vous pouvez cliquer sur « Consulter » à côté du type de rapport que vous souhaitez ouvrir.

Comprendre les totaux des rapports

En haut de chaque rapport, vous verrez différents totaux calculés en fonction du type de rapport et des filtres sélectionnés. Voici leur signification :

Totaux du rapport sur les opérations entrantes

• Total : somme des coûts de tous les éléments dans tous les documents
• Solde : somme restant à payer sur le total
• Prochains règlements : somme des règlements prévus restant à payer
• Total proposé : somme des coûts de tous les éléments figurant sur les devis
• Total approuvé : somme des coûts de tous les éléments approuvés par vos clients sur les devis
• Remise : somme de toutes les remises appliquées dans tous les documents

Totaux du rapport sur les opérations sortantes

• Total : somme des coûts de tous les éléments de tous les bons de commande
• Solde : somme du solde restant sur tous les bons de commande
• Montant facturé : somme des montants facturés sur tous les bons de commande

Pour masquer ou afficher ces totaux en haut du rapport, il vous suffit de cliquer sur l'icône « Voir les totaux » en haut à droite. Les totaux resteront en bas de l'écran pour un accès facile.

Filtrer et trier les rapports

Vous pouvez facilement affiner vos résultats en utilisant les différents filtres situés en haut de la page, notamment la date, le projet/la demande, le type de document et le client.

Pour trier les résultats, utilisez la fonction « Grouper par » pour organiser facilement les résultats par type de transaction, par client, par projet, par mois, etc.

N'oubliez pas de cliquer sur « Générer un rapport » pour mettre à jour la vue du rapport.

Exporter le rapport

Vous pouvez également exporter les rapports sur les opérations sous la forme d'une feuille de calcul Excel en cliquant sur le bouton « Exporter au format Excel » en haut à droite du rapport. Voici un exemple de la feuille de calcul exportée :