Comment importer des e-mails clients et prospects ?
Rester informé des communications avec vos clients et prospects est une partie essentielle du bon fonctionnement d’une entreprise. Bien que vous puissiez toujours envoyer des messages à vos clients et prospects directement via Houzz Pro, vous pouvez aussi importer des messages depuis votre messagerie et les ajouter dans le logiciel.
Grâce à cette fonction d’import d’e-mails, tous vos messages, et les détails de projet importants, sont facilement stockés aux côtés du reste de votre documentation de projet. Cela permet de tout garder au même endroit, sans avoir à fouiller votre boîte de réception pour retrouver une conversation importante.
Vous pouvez importer des messages pour un prospect ou pour un projet.
Importer des messages dans les prospects
Pour importer des messages dans les demandes de projet, cliquez sur l'icône « Demandes » dans la navigation de gauche, puis sélectionnez celle concernée.
Sur la page de vue d’ensemble de la demande, cliquez sur l’icône « Importer des messages » en haut à droite.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, l’adresse e-mail affichée est celle à laquelle vous devez transférer les conversations que vous souhaitez ajouter à ce prospect Houzz Pro.
Pour ce faire, copiez l’adresse e-mail de la zone de texte, puis ouvrez la conversation dans votre messagerie. Collez cette adresse e-mail dans le champ « Transférer à » de votre e-mail, puis cliquez sur « Envoyer ».
Une fois envoyée, la conversation apparaîtra automatiquement sur la page de vue d’ensemble du prospect. Vous pourrez alors consulter les détails de l’e-mail et passer aux prochaines étapes (planification de rendez-vous, création de tâches, etc.).
Remarque : seules les parties texte des messages seront transférées ; les images contenues dans les e-mails ne seront pas importées.
Importer des messages dans les projets
Pour importer des messages pour un projet, cliquez sur l'icône « Projets » dans la navigation de gauche, puis sélectionnez le projet concerné. Sur la page de vue d’ensemble du projet, cliquez sur l’icône « Messages », située en dessous du nom du projet.
Cliquez ensuite sur l'icône « Importer des messages » en haut à droite de la page.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, l’adresse e-mail affichée est celle à laquelle vous devez transférer les conversations que vous souhaitez ajouter à ce prospect Houzz Pro.
Pour ce faire, copiez l’adresse e-mail de la zone de texte, puis ouvrez la conversation dans votre messagerie. Collez cette adresse e-mail dans le champ « Transférer à » de votre e-mail, puis cliquez sur « Envoyer ».
Une fois envoyée, la conversation apparaîtra automatiquement sur la page Messages du projet. Vous pourrez alors consulter les détails de l’e-mail et passer aux prochaines étapes (planification de rendez-vous, création de tâches, etc.).
Remarque : seules les parties texte des messages seront transférées ; les images contenues dans les e-mails ne seront pas importées.