Comment importer une liste de contacts ?

Dans Houzz Pro, vous pouvez stocker toutes les données de vos contacts dans un seul endroit organisé : votre liste de Contacts. Vos contacts peuvent inclure des clients existants, des prospects potentiels, ou même des personnes qui ne sont associées à aucun projet ou aucune demande de projet existant(e).

Une façon simple de remplir votre liste de Contacts consiste à importer une liste existante. En important une liste, vous pouvez synchroniser instantanément vos contacts avec la plateforme, garantissant que chaque détail de projet et chaque numéro de téléphone est indexé et prêt à être utilisé.

Pour commencer, cliquez sur l’icône « Entreprise » dans la navigation de gauche, puis cliquez sur « Contacts » dans le menu qui apparaît.

Dans le menu déroulant « Actions », en haut à droite, cliquez sur « Importer une liste des contacts ».

Lors de l’importation de contacts, il est important d’utiliser le bon format pour garantir un import réussi. Cliquez sur « Télécharger le modèle » pour obtenir le fichier CSV avec le format exact requis.

Ouvrez le modèle téléchargé et indiquez vos contacts, ou copiez la mise en forme du modèle sur votre propre fichier pour qu'elle corresponde.

Vous n’êtes pas obligé de remplir toutes les colonnes, mais pour garantir un import réussi, vérifiez que :

• Le nom du client est renseigné pour chaque saisie (obligatoire) ;
• Chaque ligne correspond à un seul client ;
• Il n’y a aucun doublon ;
• Le département est écrit en toutes lettres et non abrégé.

Une fois terminé, enregistrez le fichier CSV ou Excel rempli sur votre ordinateur.

Dans l’écran d’import, cliquez sur « importez-le » et joignez le fichier, ou glissez-déposez-le dans la zone prévue à cet effet.

Si l’import est réussi, un message indiquera le nombre de lignes détectées dans votre fichier. Cliquez sur « Suivant » pour commencer à associer les colonnes de votre fichier aux champs de Houzz Pro.

Choisissez le champ qui correspond le mieux au nom de votre colonne. Seules les colonnes que vous associez seront importées. Cliquez sur « Importer » lorsque vous avez terminé.

Si votre fichier a bien été importé, vous verrez une confirmation du nombre d'importations réussies. Cliquez sur « J'ai fini » pour revenir à la page Contacts.

Remarque : si certaines saisies ne sont pas importées, les autres le seront quand même. En cas d'erreur lors de l'importation, vous serez informé des erreurs exactes afin que vous puissiez les corriger et importer un nouveau fichier. Voir « Erreurs d'importation » ci-dessous pour plus de détails.

Vos nouveaux contacts apparaîtront désormais dans la liste des Contacts. Cliquez sur le nom d’un contact pour afficher ses détails.

Dans l’onglet « Coordonnées », cliquez sur « Modifier » pour ajouter ou mettre à jour les informations du contact, les adresses et les notes internes. Vous pouvez également archiver un contact depuis cet écran et ajouter des contacts associés liés à ce contact principal.

Dans les onglets « Projets » et « Demandes », vous pouvez consulter les projets/demandes auxquels le contact est associé, ou en ajouter un nouveau/une nouvelle. Vous pouvez aussi voir le statut du projet et vérifier si le Portail client a été partagé ou non.

Erreurs d'importation et comment les corriger

Si certaines saisies de votre fichier ne parviennent pas à être importées, les autres le seront tout de même, dans votre liste de contacts. À l'étape 3 sur 3, si des erreurs se produisent, vous verrez le nombre et quelles sont les erreurs. Vous avez alors la possibilité de télécharger les entrées ignorées, de les corriger et de les importer à nouveau.