Comment importer vos prospects dans Houzz Pro ?
Avec Houzz Pro, vous pouvez importer des prospects à partir d'un fichier ou d'un e-mail afin de gagner un temps précieux que vous pouvez consacrer à la recherche de nouveaux clients. Découvrez comment ajouter une liste de prospects ou transférer rapidement l'e-mail d'un prospect en suivant les étapes ci-dessous :
Importer des prospects depuis un fichier
Vous disposez déjà d'une liste de prospects en dehors de Houzz Pro ? Transférez-la en toute simplicité dans un seul fichier pour profiter de nos outils de gestion des demandes de projet. Voici comment procéder :
1. Accédez à la section « Demandes » dans la navigation de gauche, puis sélectionnez « Importer à partir d'un fichier » sous le bouton « Nouvelle demande » en haut à droite.
2. Cliquez sur « Télécharger le modèle » pour télécharger un fichier .zip aux formats Excel et CSV : choisissez le type de fichier qui vous convient le mieux.
Remarque : Pour les demandes provenant de HubSpot, vous pouvez télécharger le fichier CSV ou Excel qu'ils ont fourni pour les importer automatiquement.
3. Ouvrez le modèle dans le type de fichier de votre choix et saisissez vos données dans les champs appropriés, ou copiez la mise en forme du modèle dans votre propre fichier pour qu'elle corresponde à celle du modèle.
Suivez ces conseils pour réussir l'importation de vos demandes :
- Listez seulement un prospect par ligne
- Chaque prospect doit avoir un nom
- Éviter les doublons
4. Sauvegardez le fichier CSV ou Excel rempli.
5. Sur l'écran d'importation, cliquez sur « Importez-le » et joignez le fichier, ou glissez-déposez le fichier dans la boîte. Si l'importation est réussie, vous verrez un message indiquant le nombre de lignes que le système a détecté dans votre fichier. Cliquez sur « Suivant » pour commencer à faire correspondre les colonnes de votre fichier aux champs de Houzz Pro.
6. Veillez à ce que vos colonnes correspondent aux champs Houzz Pro. Seules les colonnes correspondant à un nom de champ Houzz Pro seront importées. Vous pouvez sélectionner Ignorer dans le menu déroulant pour ne pas importer certaines colonnes. Cliquez sur « Suivant » lorsque vous avez terminé
7. Vérifiez que les données importées sont correctes. Si votre liste d'importation contient des erreurs, celles-ci seront mises en évidence ici. Vous pouvez continuer à importer le reste des prospects et vous pourrez télécharger ultérieurement une liste de ceux ignorés afin de corriger les problèmes et de réessayer. Cliquez sur « Importer » pour ajouter les prospects à votre compte, ou sur « Précédent » pour revenir en arrière et apporter des modifications.
8. Si votre fichier a été importé avec succès, vous verrez une confirmation du nombre d'enregistrements réussis. Cliquez sur « J'ai fini » pour revenir à la page principale de toutes les demandes.
Notez que si certaines entrées ne parviennent pas à être importées, les autres le seront. En cas d'erreur lors de l'importation, vous serez informé des erreurs exactes afin que vous puissiez les corriger et les importer à nouveau. Voir « Erreurs d'importation et comment les corriger » ci-dessous pour plus de détails.
Erreurs d'importation et comment les corriger
Si certaines entrées de votre fichier ne parviennent pas à être importées, les autres le seront. À l'étape 4 sur 4, vous verrez combien il y a d'erreurs et la raison de ces erreurs. Vous aurez alors la possibilité de télécharger les entrées qui n'ont pas été importées, de les corriger et de les importer à nouveau.
Erreurs d'importation :
- Nom du prospect manquant : chaque prospect doit avoir un nom pour pouvoir être importé.
- Adresse e-mail invalide : vérifiez que les adresses e-mail sont complètes, par exemple : c.dupont@email.fr.
Historique d'importation des demandes
Après avoir importé des demandes à partir d’un ou plusieurs fichiers, vous pouvez retrouver tous les fichiers importés dans votre « Historique des demandes importées », accessible dans la section « Demandes » de la navigation de gauche.
Vous pouvez également accéder à cet historique depuis le processus d’importation décrit plus haut.
Cette page vous permet :
- D'éviter les doublons en consultant l’historique de vos fichiers précédemment importés.
- D'accéder rapidement aux détails de vos précédentes importations : date, nom du fichier, nombre de lignes, nombre d’erreurs et historique des erreurs.
- Télécharger les rapports d’erreurs pour corriger les problèmes et réimporter vos demandes.
Remarque : les administrateurs peuvent consulter tous les fichiers importés au sein de l’organisation.
Vous pouvez cliquer sur le nom du fichier dans n’importe quelle ligne pour télécharger votre fichier original dans son format d’origine, ainsi que les saisies ignorées via la colonne « Historique des erreurs ». Celui-ci inclut des conseils pour corriger les problèmes détectés.
Pour supprimer une ligne de l’historique, survolez la ligne souhaitée, cliquez sur les trois points à droite et sur « Supprimer ». La ligne de l'historique sera supprimée mais les prospects déjà importés à partir de ce fichier resteront dans votre compte.
Importer des prospects depuis un e-mail
Si vous avez reçu des demandes de renseignements par e-mail de la part de clients potentiels et que vous souhaitez les ajouter à Houzz Pro, vous pouvez le faire en transférant simplement le(s) e-mail(s).
1. Pour accéder à l'adresse de transfert, rendez-vous dans la section « Demandes » dans la navigation de gauche, puis sélectionnez « Importer depuis l'e-mail » sous le bouton « Nouvelle demande » en haut à droite.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur « Copier l'e-mail » pour copier l'adresse de transfert.
3. Dans votre fournisseur de messagerie (en dehors de Houzz Pro), collez le lien copié dans le champ « À » de l'e-mail que vous souhaitez transférer et cliquez sur « Envoyer ».
Remarque : l'e-mail doit être transféré à partir de l'adresse e-mail associée à votre compte Houzz Pro.
4. Le nouveau prospect apparaîtra bientôt dans votre section « Demandes », où vous pourrez le modifier et assurer son suivi à l'aide de nos outils de gestion des demandes de projet.
Si vous souhaitez aller plus loin dans l'intégration de vos prospects, essayez d'ajouter l'extension Houzz Pro pour Gmail afin d'ajouter rapidement des prospects par e-mail directement à votre outil CRM Houzz Pro depuis Gmail, en seulement quelques clics.