Comment importer votre liste de sous-traitants ?

Pour importer vos sous-traitants, procédez comme suit :

1. Dans le menu « Entreprise », sélectionnez la section « Sous-traitants ».

2. En haut à droite, cliquez sur « Importer une liste de sous-traitants » depuis le menu Actions.

3. Cliquez sur « Télécharger le modèle » sous la rubrique « Conseils sur l'importation » pour télécharger le modèle de fichier CSV.

4. Ouvrez le modèle téléchargé et indiquez les noms de vos sous-traitants, ou copiez la mise en forme du modèle dans votre propre fichier pour le faire correspondre.

Suivez ces conseils pour réussir l'importation :

• Importez uniquement des fichiers Excel (XLS, XLSX) ou .csv
• Chaque entrée requiert au moins une adresse e-mail ou un numéro de téléphone
• Ajoutez les indicatifs téléphoniques
• Les doublons ne sont pas autorisés
• Chaque fichier importé peut contenir un maximum de 500 entrées
• Séparez les métiers par des points-virgules

5. Enregistrez le fichier CSV ou Excel dûment rempli.

6. Cliquez sur « Importez-le » et joignez le fichier, ou faites-le glisser. En cas d'importation réussie, un message indiquera combien de lignes le système a détecté dans votre fichier. Cliquez sur « Suivant » en bas à droite, pour commencer à associer les colonnes de votre fichier aux champs de Houzz Pro.

7. Choisissez ensuite le champ qui correspond le mieux au nom de vos colonnes. Seules les colonnes que vous associez seront importées. Cliquez sur « Importer » lorsque vous avez terminé.

8. Le système vous indiquera combien d'entrées ont été importées. Cliquez sur « J'ai fini » pour revenir à la page « Sous-traitants ».

Notez que si certaines lignes ne parviennent pas à être importées (dans un fichier contenant plusieurs lignes), les autres lignes seront tout de même importées dans votre liste de sous-traitants. En cas d'erreurs lors de l'importation, le système vous indiquera les erreurs exactes afin de pouvoir les corriger et les importer à nouveau. Consultez la section « Erreurs d'importation et comment les corriger » ci-dessous pour en savoir plus.

Dans la liste des sous-traitants, vous pouvez voir les principaux détails de chacun d'entre eux. Pour modifier les détails d'un sous-traitant, télécharger des certificats ou modifier l'accès au projet, cliquez sur « Modifier » à droite de ses détails.

Comment corriger les erreurs d'importation ?

Si certaines lignes ne parviennent pas à être importées, les autres seront tout de même importées dans votre liste de sous-traitants. À l'étape 3 sur 3, en cas d'erreurs, vous verrez combien d'entrées n'ont pas été importées ainsi que la nature des erreurs. Vous pourrez alors les télécharger les entrées ignorées, les corriger et les importer à nouveau.

Nature des erreurs :

• Numéro de téléphone non valide : assurez-vous d'inclure l'indicatif dans le numéro de téléphone.
• Adresse e-mail non valide : vérifiez que les adresses e-mail sont complètes et suivent un format du type nom@domaine.com, par exemple.
• Déjà invité en tant que membre de l'équipe - adresse e-mail en double : cela signifie qu'un membre de l'équipe a déjà été invité avec la même adresse e-mail et nous n'acceptons pas les doublons.
• Déjà invité en tant que sous-traitant - adresse e-mail en double : cela signifie qu'il y a déjà un sous-traitant dans la liste avec la même adresse e-mail et nous n'acceptons pas les doublons.
• Déjà invité en tant que sous-traitant - téléphone en double : cela signifie qu'il y a déjà un sous-traitant dans la liste avec le même numéro de téléphone et nous n'acceptons pas les doublons.