Comment importer une liste de fournisseurs ?
Dans Houzz Pro, vous disposez d'un espace pour stocker les coordonnées de tous vos fournisseurs. Vous pouvez facilement importer des listes de contacts et disposer ainsi de toutes les informations les concernant dans Houzz Pro.
Suivez ces étapes pour importer une liste de fournisseurs :
1. Cliquez sur l'icône « Entreprise » du menu de navigation de gauche, et sur « Fournisseurs » sous l'onglet « Collaborateurs ».
2. Cliquez sur « Actions » en haut à droite de votre écran, puis choisissez « Importer la liste de fournisseurs » dans le menu déroulant.
3. Cliquez sur « Télécharger le modèle » à la fin du paragraphe pour télécharger le modèle de fichier CSV.
4. Ouvrez le modèle téléchargé et remplissez les informations concernant vos fournisseurs, ou copiez la mise en forme du modèle sur votre propre fichier pour qu'il corresponde.
Nos conseils pour réussir votre importation :
- Le nom de l'entreprise est requis pour chaque saisie.
- Évitez les saisies en double (les noms d'entreprise en double ne seront pas enregistrés).
- Veillez à épeler correctement le département.
- Séparez toutes les étiquettes d'une virgule.
5. Sauvegardez le fichier CSV ou Excel rempli.
6. Sur la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur « Parcourir » et joignez votre fichier ou faites-le glisser dans la case prévue à cet effet. Si l'importation est réussie, vous verrez un message indiquant le nombre de lignes que le système a détecté dans votre fichier. Cliquez sur « Suivant » pour commencer à faire correspondre les colonnes de votre fichier aux champs de Houzz Pro.
7. Choisissez le champ qui correspond le mieux au nom de votre colonne. Seules les colonnes que vous associez seront importées. Cliquez sur « Importer » lorsque vous avez terminé.
8. Si votre fichier a été importé avec succès, vous verrez une confirmation du nombre de saisies réussies. Cliquez sur « J'ai fini » pour revenir à votre page Fournisseurs.
Notez que si certaines saisies ne sont pas importées, les autres le seront quand même. En cas d'erreur lors de l'importation, vous serez informé des erreurs exactes afin que vous puissiez les corriger et les importer à nouveau. Pour plus de détails, voir « Erreurs d'importation et comment les corriger » ci-dessous.
Dans la liste des fournisseurs, vous pouvez voir les détails principaux de chaque fournisseur. Pour modifier les données d'un fournisseur, cliquez sur son nom ou utilisez les trois points situés à l'extrême droite de ses données pour accéder à d'autres options.
Erreurs d'importation et comment les corriger
Si certaines saisies de votre fichier ne parviennent pas à être importées, les autres entrées seront tout de même importées dans votre liste de fournisseurs. À l'étape 3 sur 3, en cas d'erreur, vous verrez combien de saisies ont échoué et quelles sont les erreurs. Vous avez alors la possibilité de télécharger les entrées ignorées, de les corriger et de les importer à nouveau.
Importer des erreurs :
- Nom de l'entreprise vide : veillez à inclure un nom pour chaque fournisseur.
- Nom de l'entreprise en double: Cela signifie qu'il existe déjà un fournisseur avec le même nom d'entreprise - nous n'autorisons pas les doublons.