Comment intégrer Google Drive à Houzz Pro ?

Avec Houzz Pro, vous pouvez facilement optimiser votre flux de travail et améliorer votre efficacité en important des fichiers et des photos depuis Google Drive. Cette intégration rapide garantit que tous vos fichiers importants se trouvent dans Houzz Pro afin que vous puissiez les partager avec vos clients, votre équipe ou vos sous-traitants.

Vous pouvez joindre les photos et les fichiers importés aux devis, aux bons de commande, aux factures, aux ordres de modification, aux tâches, aux messages, aux fiches quotidiennes, aux demandes de projet et au Portail client.

Si vous connectez Google Drive pour la première fois, vous pouvez le faire dans les paramètres ou dans vos projets.

Connecter Google Drive dans les paramètres

Vous pouvez rapidement connecter Google Drive dans les paramètres de votre compte Houzz Pro.

Pour commencer, cliquez sur l'icône « Paramètres » dans la barre de navigation, puis sélectionnez « Google Drive » dans le menu de gauche.

Sur cette page, cliquez sur le bouton « Connecter » pour commencer à configurer l'intégration de Google Drive.

De là, vous devrez vous connecter à votre compte Google afin de le synchroniser. Vous pouvez choisir un compte existant ou vous connecter à un autre compte.

Vous recevrez une notification indiquant que Houzz Pro souhaite accéder à votre compte Google. L'accès comprendra uniquement la possibilité de voir les fichiers spécifiques que vous importez directement dans le logiciel Houzz Pro.

Pour autoriser l'accès, cliquez sur « Autoriser ».

Vous pouvez désormais accéder à votre Google Drive dans Houzz Pro.

Si vous souhaitez déconnecter votre Google Drive, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Déconnecter » dans la section « Google Drive » de vos « Paramètres ».

Connecter Google Drive dans les projets

Si vous souhaitez plutôt connecter votre Google Drive dans les projets, vous pouvez également le faire. Pour commencer, cliquez sur l'icône « Projets » dans la barre de navigation de gauche, puis sélectionnez le projet concerné.

Une fois sur la vue d'ensemble du projet, cliquez sur « Fichiers et photos » dans le menu de gauche. Vous pouvez également intégrer rapidement Google Drive en cliquant sur le lien « Connectez » dans la section « Fichiers et photos » de la vue d'ensemble de votre projet.

Une fois dans la section « Fichiers et photos », sélectionnez le bouton « Importer des fichiers » en haut de la page, puis cliquez sur « Depuis Google Drive » dans le menu déroulant. Vous pouvez également connecter Google Drive pour la première fois en sélectionnant le filtre « Google Drive ».

De là, vous devrez vous connecter à votre compte Google afin de le synchroniser. Vous pouvez choisir un compte existant ou vous connecter à un autre compte.

Vous recevrez une notification indiquant que Houzz Pro souhaite accéder à votre compte Google. L'accès comprendra uniquement la possibilité de voir les fichiers spécifiques que vous importez directement dans le logiciel Houzz Pro.

Pour autoriser l'accès, cliquez sur « Autoriser ».

Un nouvel écran s'affiche, dans lequel vous pouvez ajouter des fichiers directement depuis Google Drive. Cliquez sur les fichiers concernés, puis sur « Sélectionner » pour les ajouter à votre projet.

Vous verrez alors la nouvelle image dans votre section Fichiers et photos. Si vous souhaitez ajouter de nouveaux fichiers, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Importer des fichiers » et de sélectionner des fichiers à partir de votre compte Google Drive.

Vous pouvez facilement filtrer tous vos fichiers pour n'afficher que les fichiers Google Drive en sélectionnant le filtre « Google Drive » en haut de votre liste.

Ajuster les paramètres de partage de Google

Avant de commencer à joindre des fichiers Google Drive dans Houzz Pro, il est important de régler les paramètres de partage de ces fichiers dans votre compte Google. Google contrôle toutes les autorisations relatives aux documents conservés dans Google Drive. Votre client, votre équipe ou vos sous-traitants ne pourront donc pas consulter les fichiers si vous ne réglez pas les paramètres de partage dans Google.

Pour cela, recherchez le fichier concerné dans votre Google Drive, cliquez sur l'icône des trois points, puis sélectionnez « Partager », puis « Partager » à nouveau dans le menu déroulant.

Un nouvel écran apparaît, dans lequel vous pouvez ajuster les paramètres de partage. Vous pouvez soit ajouter la personne concernée dans la zone de texte, soit, pour un accès rapide, définir l'accès général sur « Tous les utilisateurs qui ont le lien ». Veillez à cliquer sur « Enregistrer » lorsque vous avez terminé. Le fichier sera désormais accessible à d'autres personnes.

Pour gagner du temps, vous pouvez également ajuster les paramètres de partage d'un dossier entier ou de plusieurs fichiers à la fois. Pour en savoir plus sur les paramètres de partage de Google Drive, consultez cette page.

Joindre des fichiers Google Drive dans Houzz Pro

Une fois l'intégration de Google Drive terminée et les paramètres de partage Google ajustés, vous pouvez accéder aux fichiers Google Drive et les joindre dans le logiciel Houzz Pro.

L'expérience est la même que lorsque vous joignez des fichiers directement depuis votre ordinateur. Vous pouvez accéder aux fichiers Google Drive dans vos documents comptables Houzz Pro, notamment les devis, les factures, les ordres de modification et les bons de commande.

Pour cela, ouvrez le document concerné et faites défiler la page jusqu'à la section « Fichiers » sous la rubrique « Règlements ». Cliquez sur « Joindre des fichiers ».

De là, vous pouvez sélectionner un fichier déjà importé ou sélectionner « Importer depuis Google Drive » pour importer et joindre de nouveaux fichiers ou de nouvelles images.

Vous pouvez également accéder à Google Drive dans d'autres parties de Houzz Pro dans lesquelles vous pouvez habituellement joindre des fichiers. Il s'agit notamment des tâches, des fiches quotidiennes, des messages et des demandes de projet.

Pour cela, ouvrez la fonction correspondante dans votre projet et sélectionnez l'icône « Joindre des fichiers » (comme illustré ici dans les fiches quotidiennes).

De là, vous pouvez sélectionner un fichier déjà importé ou sélectionner « Importer depuis Google Drive » pour importer et joindre de nouveaux fichiers ou de nouvelles images.

Ajouter des fichiers Google Drive au Portail client

Si vous souhaitez partager des fichiers Google Drive importés avec vos clients, vous pouvez les ajouter à votre Portail client, tout comme les autres fichiers et photos.

Pour cela, ouvrez le projet concerné, puis sélectionnez « Fichiers et photos » dans le menu de gauche.

Vous verrez alors tous vos fichiers mis à jour. Pour partager un fichier avec votre client, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier, puis sélectionnez « Gérer les autorisations ».
• Cochez la case à gauche du fichier, puis sélectionnez l'icône « Autorisations » en haut à droite de l'écran.

Assurez-vous de sélectionner « Accès » dans la liste déroulante de la « Vue du portail client » - vous pouvez également ajuster l'accès des sous-traitants dans cette fenêtre.