Comment utiliser les factures d'acompte ou de situation sur Houzz Pro ?

Vous pouvez désormais facturer vos produits et services en fonction de l'avancement de vos projets et demander des règlements partiels. Divisez chaque facture en pourcentage du coût total, et personnalisez les montants, postes et étapes.

Activer/Désactiver les factures d'acompte

Par défaut, les factures d'acompte ou de situation sont activées pour les entrepreneurs du bâtiment et désactivées pour les décorateurs et architectes d'intérieur. Pour activer ou désactiver l’option permettant d’utiliser cette facturation, cliquez sur l’icône « Paramètres » dans la navigation de gauche, puis sur la section « Documents commerciaux ». Sélectionnez l’onglet « Fonctionnalités » en haut de la page. Cliquez sur le bouton pour activer ou désactiver la facturation d'acompte ou de situation. Lorsque cette option est désactivée, vous ne pourrez plus facturer un pourcentage des éléments au fur et à mesure de l’avancement du projet. Vous pourrez toutefois la réactiver à tout moment grâce à ce bouton.

Comment facturer en pourcentage ?

Pour convertir un pourcentage d’un devis en facture, cliquez sur le bouton « Créer une facture » dans la barre d’outils en haut de la page. Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez « Par pourcentage ». Vous pourrez alors choisir de facturer un pourcentage de l’ensemble du devis, ou de facturer des pourcentages personnalisés pour certaines catégories ou postes.

Facturer un pourcentage de l’ensemble du devis

Si vous souhaitez créer une facture correspondant à un certain pourcentage de tous les postes d’un devis, saisissez le pourcentage souhaité dans le champ % en haut de la page. Ce pourcentage s’appliquera à tous les postes du document. Le montant en euros à facturer s’affichera alors pour chaque poste, ainsi que dans le sous-total en bas du document.

Vous pouvez également facturer un montant précis : dans ce cas, saisissez simplement le montant dans le champ € en haut et le champ % se mettra automatiquement à jour en conséquence.

Une fois le pourcentage et le montant souhaités définis, cliquez sur « Créer une facture ».

Facturer un pourcentage par catégorie ou par poste

Si vous souhaitez créer une facture avec des pourcentages personnalisés par catégorie et/ou par poste dans un devis, saisissez le pourcentage souhaité dans le champ % associé à la catégorie ou au poste concerné. Si vous saisissez un pourcentage au niveau d’une catégorie, celui-ci s’appliquera à tous les postes de cette catégorie (comme pour la catégorie Gros œuvre dans l'exemple ci-dessous). Si vous saisissez des pourcentages directement sur certains postes, les totaux de la catégorie se mettront automatiquement à jour en conséquence (comme pour la catégorie Second œuvre dans l'exemple ci-dessous).

Le montant à facturer en euros s’affichera pour chaque poste, ainsi que dans le sous-total en bas du document.

Vous pouvez également facturer un montant précis : saisissez simplement le montant dans le champ € de la catégorie ou du poste concerné, et le champ % sera automatiquement ajusté.

Une fois le pourcentage et le montant souhaités définis, cliquez sur « Créer une facture ».

Dans votre nouvelle facture, vous verrez le pourcentage que vous avez choisi de facturer dans la colonne Facturé %. Ce pourcentage apparaît également dans la colonne Quantité. Par exemple, si vous avez choisi de facturer 50 % du devis, vous verrez 0,5 comme quantité à côté de chaque poste.

Le devis à l’origine de la facture sera également joint dans la colonne Docs pour pouvoir vous y référer plus facilement.

Dans votre devis initial, vous verrez également le pourcentage facturé dans la colonne Facturé %. Le pourcentage déjà facturé ainsi que le solde restant sur le devis sont indiqués dans la colonne Total en bas du devis.

Vous verrez également une icône de document à côté de chaque poste. Passez la souris sur chacun d'entre eux pour voir la ou les factures liées et le pourcentage de l'élément qui a déjà été facturé. Si vous ne voyez pas ces icônes de document, assurez-vous que la colonne Docs est activée.

Facturer un pourcentage supplémentaire

Pour facturer un pourcentage supplémentaire du montant restant d’un devis, vous pouvez répéter l’une des méthodes décrites ci-dessus.

Dans l’exemple ci-dessous, 33.57 % des éléments avaient déjà été facturés, et 30 % supplémentaires sont maintenant facturés, ce qui porte la progression totale à 63.57%.

Les 30 % supplémentaires généreront une nouvelle facture distincte, qui pourra être envoyée au client pour paiement.

Le devis d’origine affichera toutes les factures associées dans la colonne Docs, ainsi que le pourcentage facturé pour chacune d’elles. La colonne Facturé % se mettra également à jour pour indiquer le pourcentage total déjà facturé pour chaque élément.

Comment facturer par catégorie ou poste ?

Dans votre devis, sélectionnez le(s) poste(s) et/ou la catégorie que vous souhaitez facturer en cochant la/les case(s) à gauche, puis cliquez sur « Créer une facture » en haut de votre écran.

Dans la fenêtre qui s'affiche, vous verrez le total pour le(s) élément(s) sélectionné(s). Vous pouvez choisir de facturer le montant total des éléments en sélectionnant « Solde restant », ou vous pouvez choisir de facturer un pourcentage des éléments sélectionnés en cliquant sur « En pourcentage » et en choisissant le montant souhaité. Cliquez sur « Créer une facture » pour continuer.

Référez-vous à la section au-dessus pour en savoir plus sur la facturation par pourcentage.

Dans votre nouvelle facture, vous verrez les éléments ou catégories que vous avez sélectionnés dans le devis initial, ainsi que le devis à partir duquel la facture a été créée en dessous de la section Informations générales et dans la colonne Docs si elle est activée.

Dans votre devis initial, vous verrez que le document a été en partie facturé dans la section Informations générales, ainsi que tous les documents liés.

Vous verrez également une icône de document à côté de chaque poste facturé. Passez la souris sur chacun d'entre eux pour voir la facture qui y est liée. Si vous ne voyez pas ces icônes de document, assurez-vous que la colonne Docs est activée.