Comment gérer vos catégories ?

Lorsque vous référencez des centaines de produits pour vos projets, disposer d'une Bibliothèque vous permet de trouver rapidement les informations dont vous avez besoin et de les enregistrer pour un usage ultérieur. En appliquant des catégories à vos éléments, vous pouvez facilement organiser votre bibliothèque et trouver ce dont vous avez besoin pour votre prochain projet. Voyons comment les catégories peuvent être utiles dans différents outils :

Utiliser les catégories pour trouver des éléments

Lorsque vous ajoutez des éléments à partir de « Mes éléments » dans les outils de Houzz Pro, vous pouvez utiliser le filtre des catégories pour réduire les résultats et trouver rapidement les éléments que vous recherchez ; cela peut vous éviter de faire défiler les éléments indéfiniment.

Utiliser les catégories pour organiser les documents

Lorsque vous créez des documents comptables, vous avez la possibilité d'organiser les éléments de différentes manières, y compris par catégorie. Cela peut s'avérer utile sur le plan visuel et comptable, en vous permettant de voir rapidement les totaux par catégorie et de retrouver facilement des éléments dans des documents plus longs.

Comment accéder à la page « Catégories » ?

Cliquez sur l'icône « Entreprise » dans la navigation de gauche, puis sur « Catégories » sous Bibliothèque. Sur cette page, vous pouvez consulter, créer, modifier et archiver des catégories. Utilisez la barre de recherche et le menu déroulant « Voir » situé en haut de la page pour trouver rapidement une catégorie en particulier, ou utilisez les flèches à côté du « Nom de la catégorie » pour les trier par ordre alphabétique.

Comment créer une catégorie ?

Vous avez la possibilité de créer une nouvelle catégorie depuis plusieurs sections de Houzz Pro, notamment la page « Catégories », la page « Mes Éléments » et les documents comptables.

Depuis la page Catégories

Cliquez sur « Nouvelle catégorie » en haut à droite de la page, ou utilisez le champ en bas de page pour saisir une nouvelle catégorie et cliquez sur « Ajouter ».

Depuis la page Mes éléments

Cliquez sur la colonne « Catégorie » d'un poste spécifique pour afficher le menu déroulant. Ajoutez le nom de la catégorie et cliquez sur « Créer la nouvelle catégorie ». La nouvelle catégorie sera directement ajoutée à ce poste. Vous pouvez consulter et modifier la catégorie sur la page « Catégories ».

Depuis un document comptable

Cliquez sur « Ajouter une catégorie » en haut des éléments d'un document comptable, comme un devis ou une facture. Ajoutez le nom de la nouvelle catégorie dans la section qui s'affiche et cliquez sur « Créer une nouvelle catégorie ». Vous pouvez consulter et modifier la catégorie sur la page « Catégories ».

Comment modifier une catégorie ?

Rendez-vous sur la page « Catégories », cliquez sur le nom de la catégorie à modifier et saisissez vos changements, ou cliquez sur les trois points à droite de la catégorie et sur « Modifier ».

Comment archiver une catégorie ?

Cliquez sur les trois points à droite de la catégorie et sur « Archiver ». Une confirmation vous sera demandée.

Pour archiver plusieurs catégories en même temps, cochez les cases situées à gauche des catégories à archiver, puis cliquez sur « Archiver » en haut de la liste. Une confirmation vous sera demandée.

Vous pouvez consulter vos catégories archivées à l'aide du filtre « Voir » en haut de la page et en sélectionnant « Archivé ». Pour restaurer une catégorie, cliquez sur les trois points et sur « Ne plus archiver ».

Comment attribuer une catégorie à un élément ?

Rendez-vous sur la page « Mes Éléments » pour attribuer une catégorie à un élément ou en modifier une. Cliquez sur la colonne « Catégorie » d'un poste spécifique pour afficher le menu déroulant. Choisissez la bonne catégorie, ou créez-en une nouvelle et cliquez sur « Créer une nouvelle catégorie ».

Pour mettre à jour la catégorie de plusieurs éléments à la fois, sélectionnez les éléments concernés en cochant la case située à gauche de chacun d'eux, puis cliquez sur « Attribuer à une catégorie » en haut de la page. Choisissez la bonne catégorie et cliquez sur « Sauvegarder ».