Comment gérer vos projets ?
Suivre tous vos projets peut rapidement devenir complexe, mais cela n’a pas à l’être. La page Tous les projets de Houzz Pro vous permet de voir un résumé de l’ensemble de vos projets en un seul endroit afin que vous puissiez garder le contrôle sur votre activité.
Sur la page Tous les projets, vous pouvez personnaliser l'affichage en redimensionnant les colonnes, en ajustant les filtres, en recherchant des mots-clés et en épinglant les projets importants en haut. Vous pouvez même changer la vue entre l'affichage liste et l'affichage Kanban (en colonnes) pour l’adapter à votre façon de travailler.
Aperçu de la page Tous les projets
Pour accéder à la page Tous les projets, sélectionnez l’icône « Projets » dans la navigation de gauche.
Sur cette page, vos projets sont organisés proprement pour que vous puissiez voir le statut de chaque projet en un coup d’œil. Pour chaque projet, vous verrez le nom du projet, le nom du client, les dates de création et de dernière consultation, l’adresse, le statut, le type de projet, le code du projet, les étiquettes du projet et les responsables de projet
Par défaut, la page sera en affichage liste. Vous pouvez toutefois ajuster le format d’affichage et choisir entre l'affichage liste et l'affichage Kanban (colonnes) en haut de la page. Tout changement de vue que vous effectuez est enregistré automatiquement, de sorte que vous n’aurez pas à refaire votre personnalisation à chaque chargement de page.
L'affichage liste est le format standard et offre une vue plus statique de vos projets. Dans cette liste, vous pouvez :
- rechercher par mot-clé
- trier par colonne
- filtrer par statut, étiquettes ou responsables
Cela vous permet de personnaliser l’ordre des projets en fonction de ce qui est pertinent pour votre entreprise.
L'affichage Kanban est une représentation plus visuelle de vos projets. Elle vous permet :
- d'organiser et de déplacer les projets entre différentes étapes
- de mieux suivre l’avancement
- de prioriser les tâches
- d'identifier les points de blocage
Dans cette vue, vous pouvez également rechercher par mot-clé et filtrer par étiquettes de projets ou responsables de projets. Vous pouvez glisser-déposer les projets pour modifier leur position dans une colonne ou même les déplacer vers une autre colonne.
Pour modifier les colonnes disponibles, cliquez sur le bouton « Personnaliser ».
Un nouvel écran s’affichera, dans lequel vous pourrez activer ou désactiver les colonnes de statuts de projet disponibles. Si vous souhaitez ajouter un nouveau statut de projet ou modifier un statut existant, cliquez sur « Gérer les statuts » (pour en savoir plus, consultez cet article).
Personnaliser la page Tous les projets
Il existe plusieurs façons de personnaliser rapidement votre page Tous les projets afin de mettre en évidence les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez par exemple redimensionner les colonnes ou épingler des projets pour qu’ils soient facilement accessibles.
Redimensionner les colonnes
Pour redimensionner une colonne, survolez-la jusqu’à ce que vous voyiez le séparateur de colonne. Cliquez et maintenez le séparateur, puis déplacez-le vers la gauche ou la droite pour agrandir ou réduire la colonne. Cela est particulièrement utile si certaines colonnes contiennent plus de texte et nécessitent plus d’espace (et inversement).
Épingler des projets
Lorsque vous avez plusieurs projets actifs, il peut être difficile de retrouver rapidement ceux qui sont les plus importants ou que vous consultez fréquemment dans une longue liste. Grâce à la fonction d’épinglage, vous pouvez placer les projets clés en haut de la page Tous les projets pour y accéder facilement.
Pour épingler un projet :
- cliquez sur l’icône de l'épingle à droite du nom du projet, ou
- sélectionnez l’icône des trois points à l’extrémité droite de la ligne du projet, puis choisissez « Épingler le projet ».
Une fois épinglé, le projet apparaîtra en haut de la page dans l'affichage liste et l'affichage Kanban (Colonnes).
Pour ne plus épingler un projet :
- cliquez à nouveau sur l’icône de l'épingle,
- ou ouvrez le menu des trois points sur le projet épinglé, puis sélectionnez Ne plus épingler le projet.
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