Comment fusionner les devis, les factures et les bons de commande ?
Fusionner des devis, des factures ou des bons de commande peut être un excellent moyen de regrouper des données connexes en un seul document que votre client pourra vérifier et régler.
Comment fusionner des factures ?
Voici les étapes à suivre pour fusionner des factures :
1. Ouvrez une facture.
2. Cliquez sur le menu « Actions » et sélectionnez « Fusionner les factures ».
Veuillez noter que cette fonctionnalité n'est disponible que pour les factures qui sont au stade de brouillon et dans le même projet.
3. Vous verrez une liste des brouillons de factures associés au même client et au même projet. Cochez les cases correspondantes à côté de chaque facture pour sélectionner celles que vous souhaitez fusionner.
4. Cliquez sur « Fusionner » pour continuer.
- Les factures sélectionnées, y compris les pièces jointes, seront regroupées en une seule facture.
- Les factures sélectionnées seront supprimées.
Comment fusionner des devis ?
Voici les étapes à suivre pour fusionner des devis :
1. Ouvrez un devis.
2. Cliquez sur le menu « Actions » et sélectionnez « Fusionner les devis ».
Veuillez noter que cette fonctionnalité n'est disponible que pour les devis qui sont au stade de brouillon et dans le même projet.
3. Vous verrez une liste des brouillons de devis associés au même client et au même projet. Cochez les cases correspondantes à côté de chaque devis pour sélectionner ceux que vous souhaitez fusionner.
4. Cliquez sur « Fusionner » pour continuer.
- Les devis sélectionnés, y compris les pièces jointes, seront regroupés en un seul devis.
- Les devis sélectionnés seront supprimés.
Comment fusionner des bons de commande ?
Voici les étapes à suivre pour fusionner des bons de commande :
1. Ouvrez un bon de commande.
2. Cliquez sur le menu « Actions » et sélectionnez « Fusionner les bons de commande ».
Veuillez noter que cette fonctionnalité n'est disponible que pour les bons de commande qui sont au stade de brouillon et dans le même projet.
3. Vous verrez une liste des brouillons de bons de commande associés au même client et au même projet. Cochez les cases correspondantes à côté de chaque bon de commande pour sélectionner ceux que vous souhaitez fusionner.
4. Cliquez sur « Fusionner » pour continuer.
- Les bons de commande sélectionnés, y compris les pièces jointes, seront regroupés en un seul bon de commande.
- Les bons de commande sélectionnés seront supprimés.