Comment organiser vos demandes avec des étiquettes ?

Une gestion rigoureuse de vos prospects est essentielle pour assurer la performance et la croissance de votre entreprise. Avec Houzz Pro, vous pouvez utiliser des étiquettes pour organiser vos prospects. Les étiquettes vous permettent de personnaliser la façon dont vos prospects sont regroupés afin de soutenir au mieux le flux de travail et les processus internes de votre entreprise. Elles vous aident à structurer vos prospects de manière claire et intuitive, pour décrocher des contrats et convertir davantage de prospects en projets.

Voici comment cela fonctionne : vous créez des étiquettes personnalisées (par ex. étapes ou statuts spécifiques) qui correspondent à la manière dont votre équipe travaille. Une fois créées, vous pouvez appliquer rapidement ces étiquettes aux prospects concernés, puis filtrer et trier facilement par étiquette afin de retrouver vos prospects plus efficacement.

Créer et ajouter des étiquettes pour les demandes

Pour créer de nouvelles étiquettes ou en ajouter des existantes à une demande, vous devez d'abord vous rendre sur la page « Toutes les demandes » accessible en cliquant sur l'icône « Demandes » dans la navigation de gauche.

Ensuite, cliquez sur « Ajouter des étiquettes » dans la colonne « Étiquettes » du prospect souhaité dans la liste principale, ou ouvrez les détails de la demande en cliquant sur son nom.

Localisez la section Étiquettes à droite de votre écran. Vous pouvez cliquer sur les étiquettes existantes pour les ajouter au prospect. Vous pouvez attribuer plusieurs étiquettes à une seule demande. Utilisez le champ de saisie pour rechercher des étiquettes ou en créer une nouvelle.

Pour en créer une nouvelle, ajoutez son nom dans le champ de saisie et appuyez sur Entrée/Retour ou cliquez sur « + Créer l'étiquette [nom] » pour l'ajouter à la liste.

Gérer les étiquettes

Pour modifier ou supprimer une étiquette, vous devez vous rendre sur la fenêtre « Gérer les étiquettes ». Vous pouvez l'ouvrir depuis la section Étiquettes de la page des informations client, à droite de votre écran. Cliquez dans le champ de saisie et sur « Gérer les étiquettes » en bas de la liste.

Une fois la fenêtre ouverte, vous pouvez cliquer sur l'icône d'édition pour modifier le nom d'une étiquette ou sur l'icône de la corbeille pour en supprimer une. La suppression d'une étiquette l'enlèvera des demandes auxquelles elle est actuellement attribuée et vous ne pourrez pas revenir en arrière.

Filtrer les demandes par étiquettes

Une fois que vous avez attribué une ou plusieurs étiquettes à une demande, vous les verrez apparaître dans la colonne Étiquettes de la liste principale des demandes. Pour filtrer rapidement en fonction d'une seule étiquette, cliquez directement sur celle souhaitée et vos résultats seront automatiquement filtrés. Vous pouvez également utiliser le filtre Étiquettes en haut de la liste.