Comment visualiser et partager le Portail client ?

Avec le Portail client de Houzz Pro, partagez en toute transparence l’avancement et les détails de vos projets.

En tant que professionnel, vous avez un contrôle total sur la personnalisation du Portail client. Ajoutez des informations clés sur votre entreprise, des vidéos, une photo de couverture, des widgets et gérez l’accès des clients selon vos besoins. (La photo de couverture et le widget vidéo sont exclusifs à l’abonnement Custom.) Vous avez également la possibilité de gérer l'accès des clients à certaines fonctionnalités, afin de ne partager que les informations pertinentes.

Vos clients peuvent accéder à leurs documents comptables, au planning, aux fichiers et photos, aux messages, aux plans 3D, au budget du projet et bien plus encore. Cela leur permet de rester informés, impliqués et en confiance tout au long du processus.

Cet article vous offre un aperçu du Portail client et vous guide sur la façon de le visualiser et de partager l’accès avec votre client. Pour en savoir plus sur les options de personnalisation, consultez cet article.

Vue d'ensemble du Portail client

Pour accéder au Portail client d'un projet, cliquez sur le projet en question depuis la barre de navigation à gauche et sur « Portail client » dans le menu qui s'affiche.

Vous pouvez également accéder au Portail client depuis le panneau de droite de votre projet, dans la section du même nom.

Dans ce menu latéral, vous pouvez facilement voir si le Portail a été partagé avec votre client, et vous pouvez le partager et/ou annuler le partage en un seul clic.

Le Portail client est conçu pour être le point d’accès principal aux détails de votre projet. Il se compose de plusieurs éléments clés :

• L’en-tête : Situé en haut du Portail, l’en-tête met en avant votre entreprise. Il affiche votre nom, vos coordonnées et une image de couverture personnalisable. Tous ces éléments peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins. (L'image de couverture n'est disponible que dans les abonnements Custom).
• Le menu latéral : À gauche, le menu regroupe toute la documentation essentielle de chaque fonctionnalité Houzz Pro, notamment les messages, les réclamations, les contrats, les documents comptables, le budget du projet, les shopping listes, les planches d’ambiance, les plans 3D, les tâches, le planning, les fichiers et photos et les fiches quotidiennes. Vous avez la flexibilité de choisir les fonctionnalités accessibles à votre client.
• Ajout de widgets : En bas du Portail , l’option « Ajouter un widget » vous permet d’enrichir l’expérience client. Vous pouvez inclure des widgets tels qu’une vidéo (abonnements Custom uniquement), un bloc de texte ou la météo.
• Visualisation et partage : En haut à droite, vous pouvez visualiser le Portail pour voir exactement ce que votre client verra. Une fois la personnalisation terminée, partagez-le facilement par e-mail.

Accès aux fonctionnalités sur le Portail client

Par défaut, votre client n’a accès qu’aux messages. Vous devez activer manuellement l’accès aux autres fonctionnalités que vous souhaitez partager, telles que les réclamations, la comptabilité, le budget du projet, les shopping listes, les planches d'ambiance, les plans 3D, les tâches, le planning, les fichiers et photos et les fiches quotidiennes.

Le processus d’activation varie selon la fonctionnalité.

Réclamations

Si vous choisissez de partager les réclamations de garantie dans le portail client, votre client pourra consulter les demandes existantes et soumettre ses propres réclamations. Lorsqu’un client envoie une réclamation, vous en serez informé et pourrez la valider ou la refuser.

Pour ajouter les réclamations au portail client, ouvrez le projet concerné, puis sélectionnez « Garanties et réclamations » dans le menu de gauche. En haut de l’écran, ouvrez l’onglet « Réclamations ». Sélectionnez ensuite « Partager » ou « Publier sur le Portail client ».

Un nouvel écran s’affichera, vous permettant de modifier l’accès au Portail client. Pour autoriser l’accès, sélectionnez « Publié ». Pour le retirer, sélectionnez « Non publié ».

Documents comptables et contrats

Lorsqu’un devis, une facture, un ordre de modification ou un contrat est envoyé à votre client, celui-ci apparaît automatiquement dans son Portail.

Si vous souhaitez révoquer l’accès après le partage, ouvrez le document concerné, accédez au menu déroulant « Actions », puis sélectionnez « Masquer dans le portail client ».

Budget du projet

Pour partager le budget de votre projet, ouvrez le projet concerné, puis sélectionnez « Budget » dans le menu de gauche. Cliquez sur le bouton « Voir l'aperçu et partager ».

Shopping listes, planches d'ambiance et plans 3D

Le processus de partage est identique pour une shopping liste, une planche d’ambiance ou un plan 3D. Accédez au projet concerné. Dans le menu de gauche, sélectionnez « Shopping listes », « Planches d’ambiance » ou « Plans 3D ». Trouvez l’élément que vous souhaitez partager. Cliquez sur « Voir l'aperçu et partager » (ou « Partager »), puis sur « Publier sur le Portail client ».

Vous pouvez à tout moment retirer l’élément depuis le même menu après son partage.

Tâches

Pour ajouter une tâche, recherchez le projet concerné, puis sélectionnez « Tâches et liste de contrôle » dans le menu de gauche. Pour les tâches individuelles, ouvrez la tâche spécifique, puis attribuez-la à votre client.

Sous « Paramètres du client », sélectionnez « Partagé » pour ajouter la tâche sur le Portail du client. Sélectionnez « Privé » si vous ne souhaitez pas l'inclure sur le Portail.

Liste de contrôle

Pour ajouter une liste de contrôle, recherchez le projet concerné, puis sélectionnez « Tâches et liste de contrôle » dans le menu de gauche.

Sur cette page, sélectionnez l'onglet « Liste de contrôle », puis cliquez sur « Partager ».

Un nouvel écran apparaît, dans lequel vous pouvez mettre à jour l'accès au Portail client. Pour autoriser l'accès, sélectionnez « Publié ». Pour supprimer l'accès, sélectionnez « Non publié  ».

Planning et fiches quotidiennes

Le processus de partage est identique pour le planning et les fiches quotidiennes. Recherchez le projet concerné, puis sélectionnez « Planning » ou « Fiches quotidiennes » dans le menu de gauche. Pour les fiches quotidiennes, veillez à ouvrir une fiche individuelle à partager.

Cliquez sur « Partager » en haut de votre écran. Remarque : vous pouvez également publier ou retirer le planning du Portail client depuis le menu déroulant « Actions ».

Un nouvel écran apparaît, dans lequel vous pouvez mettre à jour l'accès au Portail client. Pour autoriser l'accès, sélectionnez « Publié ». Pour supprimer l'accès, sélectionnez « Non publié ».

Fichiers et photos

Pour ajouter des fichiers et photos, recherchez le projet concerné, puis sélectionnez « Fichiers et photos » dans le menu de gauche. Cochez les cases en regard des fichiers que vous souhaitez partager. Vous pouvez partager plusieurs fichiers à la fois, et vous pouvez aussi partager un dossier dans son intégralité.

Sélectionnez l'icône des personnes ou les trois points en haut de votre écran, puis cliquez sur « Gérer les autorisations ».

Un nouvel écran apparaît, dans lequel vous pouvez mettre à jour l'accès au Portail client. Pour autoriser l'accès, sélectionnez « Publié ». Pour supprimer l'accès, sélectionnez « Non publié ».

Personnaliser le Portail client

Au fil de la création de votre portail client, vous pouvez facilement personnaliser son design et les informations affichées. Ajustez l’en-tête, ajoutez des widgets et bien plus encore pour offrir une expérience sur mesure.

Pour en savoir plus sur les options de personnalisation, consultez cet article.

Visualiser le portail client

Une fois votre Portail client personnalisé, cliquez sur « Voir l'aperçu » en haut de la page pour le visualiser du point de vue du client.

Cette étape est cruciale avant le partage, car elle vous permet de l'examiner sous un nouvel angle et d'identifier d'éventuels éléments oubliés.

Cliquez sur « Retour au mode d'édition » pour apporter d'autres ajustements, ou « Partager » si vous est prêt à l'envoyé.

Partager le Portail client

Vous pouvez partager le Portail client soit en copiant le lien unique, soit en l’envoyant par e-mail directement depuis Houzz Pro. Pour accéder à ces deux options, cliquez sur le bouton « Partager » en haut à droite de l'écran d'édition ou de l'écran d'aperçu.

Remarque : vous devez disposer de l'adresse e-mail du client pour pouvoir le partager. Si elle n’est pas encore renseignée dans les informations du client, il vous sera demandé de l’ajouter avant de continuer.

Les liens vers le Portail client expirent un an après leur premier partage. Si le lien de votre client a expiré, vous devrez le partager à nouveau en utilisant l’une des méthodes suivantes.

Envoyer directement depuis Houzz Pro

Il est très facile de partager le Portail client directement depuis Houzz Pro. Sur l’écran de partage, l’adresse e-mail de votre client sera déjà préremplie — vous pouvez également ajouter d’autres adresses e-mail si vous avez plusieurs clients ou souhaitez le partager avec une autre personne. Un objet et un message par défaut seront également proposés. Vous pouvez les conserver ou les personnaliser selon vos besoins. Une fois que tout est prêt, cliquez sur « Envoyer ».

Votre client recevra un e-mail l'informant de l'accès au Portail client comprenant un bouton de redirection vers le Portail, « Accéder au Portail ».

Une fois que votre client ouvre le Portail, vous recevrez une notification par e-mail ainsi qu’une notification dans Houzz Pro.

Copier le lien

Pour partager le Portail client avec plusieurs personnes, il vous suffit de cliquer sur « Copier le lien » sur l’écran de partage, puis de coller ce lien dans un e-mail ou via votre moyen de communication préféré. Toute personne disposant du lien pourra consulter le Portail client.

Retirer l'accès au Portail client

Vous pouvez à tout moment retirer l'accès au Portail du client. Pour ce faire, ouvrez le projet concerné et trouvez la section Portail client dans le panneau de droite. Sous Portail client, cliquez sur « Partagé » et sélectionnez « Ne plus partager » pour supprimer l'accès.

Votre client ne sera pas informé de la suppression de l'accès, mais il recevra un message d'erreur s'il tente d'accéder au Portail.