Comment utiliser les éléments provisoires dans les shopping listes ?

Les éléments provisoires remplacent temporairement les produits dans les shopping listes et le rapport de commandes. Ils vous permettent de planifier et de communiquer à propos des choix avant que tous les produits ne soient finalisés. En utilisant des éléments provisoires dès le début de votre projet, vous pouvez établir une liste complète des articles nécessaires (par exemple des choix approximatifs comme « canapé » ou « robinet de cuisine ») et définir des budgets ou des montants d’allocation clairs, avant de sélectionner les produits définitifs. Ensuite, une fois le produit réel identifié, les éléments provisoires peuvent être facilement remplacés sans perdre les quantités ni les informations budgétaires, ce qui vous aide à rester organisé(e) et professionnel(le) tout au long du processus de sélection des achats.

Créer des éléments provisoires

Vous pouvez créer des éléments provisoires à partir de la page Mes éléments ou directement dans les shopping listes et le rapport de commandes.

À partir de la page Mes éléments

Sur la page Mes éléments, accessible via l’icône « Entreprise » dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur le bouton « Nouveau » en haut à droite, puis sélectionnez « Élément provisoire » dans le menu.

Sélectionnez un type de coût et ajoutez un nom pour votre élément provisoire (par exemple : Évier), puis renseignez autant d’informations supplémentaires que vous le souhaitez. Les éléments provisoires sont conçus pour rester génériques : vous pourrez ajouter ou mettre à jour les détails, comme le coût, une fois qu’ils seront intégrés à une shopping liste. Il n’est donc pas nécessaire d’entrer dans les détails à ce stade. Importez une image ou utilisez notre IA pour en générer une (voir la section Ajouter des images ci-dessous). Cliquez sur « Créer » lorsque vous avez terminé.

Les éléments provisoires que vous venez de créer apparaîtront sur votre page Mes éléments. Pour afficher uniquement vos éléments provisoires, utilisez le filtre « Propriétés de l’élément » et activez l’option « Éléments provisoires ». Vous pouvez cliquer sur n’importe lequel d’entre eux pour mettre à jour les détails.

À partir des shopping listes et du rapport de commandes

Dans une shopping liste ou dans le rapport de commandes, cliquez sur « Mes éléments » dans le panneau de droite, puis utilisez le menu déroulant « Nouveau » pour sélectionner « Élément provisoire ».

Sélectionnez un type de coût et ajoutez un nom pour votre élément provisoire (par exemple : Évier), puis renseignez autant d’informations supplémentaires que vous le souhaitez. Les éléments provisoires sont conçus pour rester génériques : vous pourrez ajouter ou mettre à jour les détails, comme le coût, une fois qu’ils seront intégrés à une shopping liste. Il n’est donc pas nécessaire d’entrer dans les détails à ce stade. Importez une image ou utilisez notre IA pour en générer une (voir la section Ajouter des images ci-dessous). Cliquez sur « Créer » lorsque vous avez terminé et l'élément provisoire sera ajouté à la shopping liste, au suivi du projet et à la bibliothèque des éléments provisoires pour une utilisation ultérieure.

Ajouter des images

Pour présenter vos éléments provisoires de manière professionnelle, nous vous recommandons d’ajouter une image générique représentative de cet élément. Vous pouvez importer votre propre image ou sélectionner « Générer avec l’IA » pour laisser notre intelligence artificielle créer une image à partir du titre. Avec l’option IA, toutes les images générées seront créées dans le même style et les mêmes couleurs, de sorte que l’ensemble de vos éléments provisoires ait une apparence harmonieuse et cohérente.

Une fois l’image générée, vous pouvez choisir de recommencer pour obtenir une autre option, de supprimer l’image IA et d'importer la vôtre, ou encore de continuer sans image.

Remarque : notre générateur d’images fonctionne mieux avec des mots en anglais. Ainsi, certains termes d’origine étrangère utilisés différemment en anglais (par exemple canapé signifie « petits fours » en anglais) peuvent parfois donner des résultats visuels inexacts ou surprenants.

Ajouter des éléments provisoires

Pour insérer des éléments provisoires dans vos shopping listes ou votre rapport de commandes, cliquez sur « Mes éléments » dans le panneau de droite, puis sélectionnez un élément provisoire dans la section « Dans ma bibliothèque d'éléments provisoires ».

Modifier les détails d'un élément provisoire

Une fois ajouté à votre shopping liste, vous pouvez modifier l’élément provisoire afin qu’il reflète les informations exactes du projet concerné. Pour cela, cliquez sur l’icône « (i) » en haut de la carte de l’élément provisoire pour ouvrir la fiche récapitulative dans le panneau de droite. Ajustez les détails nécessaires afin de donner à l’équipe et au client une idée claire des attentes pour la future shopping liste, y compris le budget. Les modifications effectuées ici ne s’appliqueront qu’à l’élément provisoire de ce projet précis et n’affecteront pas la version enregistrée dans votre bibliothèque.

Inclure les éléments provisoires dans le budget

Pour que les éléments provisoires soient pris en compte dans votre budget, assurez-vous de cocher la case située à côté de « Inclure dans le budget » sur les cartes des éléments provisoires. En cliquant sur l’icône « (i) » sous la section Budget en haut à droite de la shopping liste, vous verrez un détail des sous-totaux pour les éléments réels et les éléments provisoires, ainsi que les marges et totaux. Cela vous permet, à vous et à votre équipe, de suivre facilement l’avancement du budget et de rester alignés tout au long du projet.

Remplacer des éléments provisoires par de vrais éléments

Les éléments provisoires peuvent être remplacés par de vrais produits sans perdre les quantités ni les informations budgétaires. Vous pouvez effectuer ce remplacement depuis une shopping liste, depuis le rapport de commandes, ou directement à partir du Clipper lorsque vous recherchez des articles.

Remplacer sur la shopping liste

Sur votre shopping liste, vous pouvez glisser-déposer un produit de remplacement directement sur la carte de l’élément provisoire, ou cliquer sur « Remplacer » en bas de la carte. Dans les deux cas, une confirmation de l’action vous sera demandée avant de valider le remplacement.

Si vous cliquez sur « Remplacer » sur la carte de l’élément provisoire ou dans le panneau d’aperçu de l’élément, une fenêtre de remplacement s’affichera. Vous pourrez alors parcourir l’ensemble de votre bibliothèque Mes éléments pour sélectionner un produit de substitution. Utilisez la barre de recherche et les filtres en haut pour retrouver rapidement l’élément souhaité. Passez le curseur sur un élément pour afficher la comparaison entre le coût unitaire de l’élément provisoire et celui du produit réel. Cliquez sur le produit de votre choix, puis confirmez pour remplacer l’élément provisoire.

Remplacer sur le rapport de commandes

Dans votre suivi, cliquez sur l'élément provisoire que vous souhaitez remplacer pour afficher ses informations et cliquer sur « Remplacer » en bas de la fenêtre.

Vous pourrez alors parcourir l’ensemble de votre bibliothèque Mes éléments pour sélectionner un produit de substitution. Utilisez la barre de recherche et les filtres en haut pour retrouver rapidement l’élément souhaité. Passez le curseur sur un élément pour afficher la comparaison entre le coût unitaire de l’élément provisoire et celui du produit réel. Cliquez sur le produit de votre choix, puis confirmez pour remplacer l’élément provisoire.

Remplacer via Clipper

Pour remplacer un élément provisoire lors de l’enregistrement de produits avec le Clipper, vous devez d’abord sélectionner un projet et un espace, puis cocher l’option « Ajouter à la shopping liste ». S’il existe des éléments provisoires disponibles dans le projet et l'espace choisis, un menu déroulant « Élément provisoire » apparaîtra. Sélectionnez l’élément provisoire que vous souhaitez remplacer : il sera automatiquement remplacé une fois le produit ajouté via le Clipper.