Comment utiliser les modèles de planning ?

Le planning Houzz Pro est un excellent moyen de gérer votre projet ou votre demande. Il vous permet de vous assurer que votre équipe, vos sous-traitants et vos clients sont tous sur la même longueur d'onde à mesure que le projet avance.

Vous pouvez facilement créer un planning personnalisé à partir de zéro (consultez cet article pour plus de détails), mais vous pouvez également utiliser un modèle. Même si chaque projet présente des nuances et des différences, la plupart suivent la même structure. Les modèles sont un excellent moyen de gagner du temps lorsque vous démarrez un nouveau projet ou une nouvelle demande.

Pour un modèle de planning, vous pouvez soit utiliser l'un des modèles prédéfinis que nous avons dans Houzz Pro, soit créer votre propre modèle à partir d'un planning existant.

Utiliser un modèle prédéfini

Vous ne savez pas par où commencer ? Pas de problème : nous proposons plusieurs modèles prédéfinis.

• Pour les artisans du bâtiment, vous pouvez choisir entre « Construction », « Rénovation cuisine complète » ou « Rénovation salle de bain complète ».
• Pour les décorateurs et architectes d'intérieur, vous pouvez choisir entre « Décoration d'intérieur (avec suivi de chantier) », « Décoration d'intérieur (sans suivi de chantier) » ou « Aménagement ou rénovation d'intérieur ».
• Pour les demandes qui ne sont pas encore converties en projet, vous pouvez choisir « Gestion du prospect ».

Les modèles prédéfinis apparaissent en haut de votre planning. Vos modèles personnalisés s'affichent en premier, suivis des modèles prédéfinis. Pour créer votre planning, il vous suffit de sélectionner le modèle de votre choix, de renseigner la date de début en bas de l'écran et de cliquer sur « Cliquez pour modifier ». Vous pourrez alors ajuster les étapes et les éléments si nécessaire.

Créer un modèle personnalisé

Si vous utilisez habituellement un format de planning spécifique, vous pouvez facilement le sauvegarder en tant que modèle pour gagner du temps par la suite.

C'est très simple : lorsque vous avez créé votre planning préféré, vous pouvez cliquer sur le bouton « Actions » en haut de l'écran. Dans la liste déroulante, vous pouvez choisir l'option « Sauvegarder en tant que modèle ».

Vous aurez la possibilité de nommer le modèle et de choisir les aspects du planning que vous souhaitez appliquer au modèle. Vous pouvez activer ou désactiver les phases, éléments, tâches, liens et jalons.

N'oubliez pas de cliquer sur « Créer » lorsque vous avez terminé.

Utiliser un modèle personnalisé

Si vous souhaitez utiliser un modèle personnalisé que vous avez déjà créé, créez un nouveau projet/une nouvelle demande (ou ouvrez un projet/une demande existant/e) dans la navigation de gauche et sélectionnez « Planning » dans le menu de gauche. Vous verrez tous vos modèles enregistrés en haut du planning - vos modèles personnalisés apparaîtront toujours en premier.

Si vous souhaitez supprimer ou renommer les modèles personnalisés que vous avez créés, sélectionnez le lien « Gérer les modèles ».

Après avoir choisi le modèle, vous pouvez sélectionner la date de début du projet en bas de l'écran et cliquez sur « Cliquez pour modifier ». À présent, tout ce que vous avez sauvegardé dans votre planning précédent sera appliqué au nouveau projet/à la nouvelle demande. Vous pouvez alors ajuster les phases, les éléments, les tâches, les liens et les jalons en fonction de ce projet.

Tous les modèles

Rendez-vous sur la page Tous les modèles pour accéder facilement à tous vos modèles de planning (prédéfinis ou personnalisés) et les modifier.

Pour ce faire, cliquez sur l’icône « Entreprise » dans la navigation de gauche, puis sélectionnez « Modèles » dans le menu de gauche.

Depuis la page Tous les modèles, sélectionnez « Plannings de projet » dans le menu de gauche.

Sur la page des modèles de planning, cliquez sur « Créer un nouveau modèle » en haut à droite pour concevoir un modèle personnalisé à partir de zéro.

Les modèles prédéfinis de Houzz Pro s’affichent en haut de la page. Cliquez sur l’un des modèles pour l’ouvrir et afficher ses détails. À partir de là, vous pouvez également utiliser le modèle pour un projet ou une demande, qu’il soit nouveau ou existant.

Vos modèles personnalisés existants apparaissent en bas de la page. Cliquez sur un modèle pour l’ouvrir et afficher ses détails. Pour apporter des modifications, cliquez sur l’icône des trois points à droite. Vous pourrez alors choisir parmi les actions suivantes : « Utiliser le modèle », « Modifier », « Dupliquer et modifier », « Renommer » et/ou « Supprimer ».