Comment utiliser les shopping listes dans Houzz Pro ?
L'outil Shopping listes de Houzz Pro est un espace de travail et un outil de présentation qui vous aide à gérer les processus de conception de vos projets, de l'idée initiale à la sélection finale des produits.
Chaque Shopping liste vous permet de gérer toutes vos sélections de produits et de matériaux, de suivre le budget du projet, de créer des vues complètes d'un espace pour présenter votre vision aux clients et de suivre l'évolution des changements.
Vos shopping listes peuvent contenir des produits enregistrés, des matériaux, des finitions, des accessoires, des appareils, des planches d'ambiance, des plans 3D et des fichiers que vous pouvez présenter à vos clients de manière organisée.
Créer des shopping listes
Depuis la page d'accueil de Houzz Pro, cliquez sur l'icône « Shopping liste » dans la section « Créer ». Indiquez les informations pertinentes et vous pourrez commencer à faire vos sélections ! Vous pouvez également cliquer ici pour accéder à toutes les shopping listes de l'ensemble de vos projets.
Pour créer une shopping liste dans un projet spécifique, ouvrez le projet souhaité et cliquez sur « Shopping listes » dans le menu de gauche ou sélectionnez un type d'espace et cliquez sur « Créer une shopping liste » dans la section « Shopping listes ». Indiquez les informations pertinentes et commencez à faire vos sélections !
Créer une shopping liste à partir d’un modèle
Si vous souhaitez créer une shopping liste à partir d'un modèle, il vous suffit simplement de sélectionner le modèle approprié dans le menu déroulant pendant le processus de configuration de la shopping liste. Pour en savoir plus sur la création et l’utilisation des modèles, consultez cet article.
Ajouter des éléments
Vous pouvez extraire de votre bibliothèque des produits enregistrés et sourcés, tels que des meubles, des matériaux, des finitions et des accessoires, ainsi que des plans 3D, des planches d'ambiance, des images et des fichiers à afficher dans votre shopping liste de façon organisée afin de les présenter de manière professionnelle à votre client. Vous pouvez également utiliser des éléments provisoires pour vous assurer que tous les éléments du projet sont pris en compte, même si les produits n’ont pas encore été sélectionnés. Vous pouvez ajouter des éléments à partir de l'outil Clipper, à partir d'un lien d'importation grâce à l'IA ou depuis le panneau latéral de droite.
Directement à partir de Clipper : lorsque vous enregistrez un élément à l'aide de notre outil Clipper et que vous sélectionnez la pièce dans laquelle vous souhaitez l'ajouter, une case à cocher apparaît, qui indique « Ajouter à la shopping liste ». Cochez cette case avant de sauvegarder et l'élément apparaîtra automatiquement dans la shopping liste la prochaine fois que vous l'ouvrirez.
Remarque : cette case à cocher ne s'applique qu'aux projets de la nouvelle expérience et n'apparaîtra que si le projet sélectionné est un projet de la nouvelle expérience.
Importer un produit à partir d’un lien
Avec notre assistant IA, vous pouvez copier-coller l’URL d’un produit, laisser l’IA récupérer instantanément toutes les informations et images, puis insérer le produit directement dans votre shopping liste. Vous avez également la possibilité d’enregistrer ce produit dans votre bibliothèque Mes éléments pour une utilisation ultérieure. Voici comment procéder :
Placez votre curseur à côté de n’importe quelle carte d’élément, puis cliquez sur l’icône violette qui apparaît.
Ensuite, collez l’URL du produit que vous souhaitez ajouter. Cochez la case « Sauvegarder dans Mes éléments » si vous voulez l’ajouter à votre bibliothèque pour une utilisation ultérieure. Si vous laissez cette option décochée, l’élément sera uniquement inclus dans le projet dans lequel vous travaillez actuellement. Cliquez sur « Importer ».
Si vous choisissez de ne pas enregistrer l’élément dans « Mes éléments », l'IA récupérera les détails du produit et créera une nouvelle carte d’élément. Vous pouvez consulter et modifier les informations en cliquant sur l’icône « i ».
Si vous choisissez « Sauvegarder dans mes éléments », un nouvel écran apparaîtra avec les informations récupérées par l'IA. Vous devrez remplir les autres informations pertinentes, notamment la catégorie et le fournisseur, puis cliquer sur « Créer ». La carte de l’élément sera alors ajoutée et le produit sera disponible dans votre bibliothèque pour une utilisation ultérieure.
Vous pouvez également utiliser cette méthode en ouvrant « Mes éléments » dans le panneau de droite et en sélectionnant « Coller une URL » dans le menu « Nouveau ». Cela ajoutera le nouvel élément à votre bibliothèque pour une utilisation ultérieure. Si vous souhaitez ajouter ce nouvel élément à votre shopping liste, il vous suffit de cliquer et de le faire glisser vers l’emplacement souhaité.
À partir du panneau latéral de droite :
1. Cliquer : en cliquant sur un élément dans le panneau latéral, il sera ajouté au début de votre shopping liste.
2. Cliquer, faire glisser et déposer : si vous cliquez sur un élément du panneau latéral et que vous le faites glisser, vous pouvez le placer à un endroit précis de votre shopping liste en le déposant là où vous le souhaitez.
Voici un aperçu des différents types d'éléments qui peuvent être ajoutés à vos shopping listes à partir du panneau de droite :
Mes éléments : vous pouvez accéder à l'ensemble de votre bibliothèque de produits dans la section Mes éléments, y compris tous les éléments que vous avez enregistrés via le Clipper ou ajoutés manuellement, ainsi que les éléments provisoires. Cette section est divisée en plusieurs parties, notamment « Dans ce projet », « Dans ma bibliothèque » et « Dans ma bibliothèque d'éléments provisoires ». Tous les éléments figurant dans la section « Dans ce projet » sont associés au projet spécifique dans lequel vous vous trouvez, qu'ils aient été attribués directement à partir de la page Mes éléments ou ajoutés au projet avec Clipper. Ces éléments peuvent être organisés par espace, comme « Dans le salon » ou « Dans aucun espace » - les deux sections sont des éléments de projet. Les éléments de la section « Dans ma bibliothèque » comprennent tous les éléments de tous les projets, y compris ceux qui ne sont attribués à aucun projet.
Modèles : tous les modèles de shopping listes que vous avez enregistrés apparaîtront ici. Vous pourrez ajouter un modèle entier ou seulement une partie à votre shopping liste actuelle.
Plans 3D : tous les plans liés à un projet que vous avez créés pour votre client se trouvent dans cet onglet, sous « Attribué à… ». Vous pouvez également ajouter des plans qui ne sont pas spécifiquement affectés à ce projet, sous l'onglet « Non attribué ».
Planches d'ambiance : sous l'onglet « Planches d'ambiance », dans la section « Attribué à… », vous pouvez trouver toutes les planches d'ambiance liées à un projet que vous avez créées pour votre client. Vous pouvez également ajouter des planches d'ambiance qui ne sont pas spécifiquement affectées à un projet sous l'onglet « Non attribué ».
Images : importez facilement des images de votre ordinateur ou des images de votre projet dans votre shopping liste, en cliquant simplement sur « Importer » dans l'onglet « Images ».
Fichiers : si vous souhaitez ajouter des documents, des conditions générales, des guides d'installation ou d'autres fichiers à votre shopping liste, vous pouvez le faire dans l'onglet « Fichiers ».
Modifier les détails d'un élément
Vous pouvez afficher et modifier les détails d'un élément de votre shopping liste de plusieurs façons.
Modifier directement sur la fiche de l'élément
Sur chaque fiche, vous pouvez modifier plusieurs champs en cliquant directement sur l'aspect que vous souhaitez modifier, y compris le titre et la quantité. Une fois que vous avez saisi la modification souhaitée, cliquez sur la coche ou appuyez sur la touche Entrée de votre clavier pour enregistrer la modification.
Voir/Modifier les caractéristiques d'un élément
Pour afficher rapidement les caractéristiques de base de l'élément, y compris les matériaux, la finition/couleur, les dimensions et la description, cliquez sur l'icône « Caractéristiques » à droite du titre de l'élément. Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pouvez cliquer sur n'importe quel champ pour les modifier, puis cliquer sur « Sauvegarder ».
Voir/Modifier l'aperçu complet d'un élément
Pour afficher l'aperçu complet d'un élément, y compris les photos, les détails, la comptabilité, le suivi de la commande, les adresses et plus encore, cliquez sur l'icône d'information en haut de l'élément. Vous ouvrirez ainsi le panneau de présentation de l'élément, qui vous permettra d'afficher et de modifier la plupart des aspects du produit. Vos modifications seront automatiquement enregistrées.
Remarque : Vous ne pourrez pas modifier les éléments qui sont « en cours de traitement », y compris la comptabilité. Les éléments doivent être modifiés sur le document auquel ils sont liés, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur le nom du document dans la bulle qui s'affiche.
Réorganiser et redimensionner les éléments
Vous pouvez réorganiser et redimensionner les éléments pour mettre en valeur vos suggestions et les structurer visuellement comme vous le souhaitez. Pour réorganiser les éléments de votre shopping liste, cliquez sur la partie supérieure de l'élément et faites-le glisser à l'endroit souhaité.
Pour redimensionner un élément, cliquez sur les trois points dans le coin droit, puis sur « Modifier la taille » dans le menu et sélectionnez la nouvelle taille souhaitée. Vous pouvez définir des éléments de petite, moyenne ou grande taille.
Définir une image de couverture
L'image de couverture est ce qui apparaît comme vignette d'aperçu d'une shopping liste sur la plateforme Houzz Pro - sur la vue d'ensemble du projet, le Portail client et plus encore. Aidez votre équipe à identifier rapidement les shopping listes et présentez votre travail de manière professionnelle aux clients grâce à des images de couverture. Vous pouvez utiliser une image de couverture de deux manières :
Option 1. Utilisez n'importe quel élément de la shopping liste comme image de couverture en cliquant sur les trois points en haut à droite de l'élément et en sélectionnant « Définir en tant qu'image de couverture ».
Astuce de pro : les planches d'ambiance constituent d'excellentes images de couverture.
Option 2. Cliquez sur l'icône « Infos shopping liste » en haut de la page, puis sur les trois points situés sous l'onglet « Détails » et sélectionnez « Ajouter une image de couverture ». Vous pourrez alors importer une image depuis votre ordinateur pour l'utiliser en tant qu'image de couverture.
Organiser les éléments par sections
Organisez rapidement votre shopping liste en créant des sections. Cette fonctionnalité vous permet de regrouper les éléments comme bon vous semble, que ce soit par type de finition, par options de matériaux ou par toute autre méthode que vous pourriez utiliser. Ces sections vous permettent de présenter la shopping liste à votre client afin de l'aider à visualiser facilement les sélections à effectuer.
Pour créer une section, procédez comme suit :
1. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez regrouper dans la section en cliquant sur la case à cocher située en haut à gauche de chacun d'entre eux.
2. Cliquez sur « Créer une section » dans le menu déroulant « Actions ».
Vous pouvez également créer rapidement une nouvelle section en plaçant votre curseur entre n'importe quelle rangée d'éléments et en cliquant sur l'option « Nouvelle section » qui apparaît. De là, vous pouvez faire glisser et déposer des éléments dans la nouvelle section.
3. Nommez votre section dans le champ de texte en haut et cliquez sur la coche pour confirmer. Vous pouvez également ajouter une description ou une question pour le client dans le champ en dessous.
4. Sélectionnez une couleur pour la section afin de la distinguer. Cliquez sur les trois points en haut à droite de la section pour choisir une couleur. Vous pouvez également afficher/masquer la description et choisir d'autres actions dans ce menu.
Astuce de pro : réduisez une ou plusieurs sections pour vous aider, vous ou le client, à vous concentrer sur certaines shopping listes sans avoir à masquer ou à supprimer des éléments. Utilisez la flèche en haut à droite pour développer ou réduire la section.
Budget par sections
Vous pouvez définir des budgets pour chaque section de votre shopping liste, afin d’offrir à vous et à votre client une vision plus claire de la répartition du budget global entre les différentes catégories de produits. Pour définir un budget de section, commencez par ouvrir le menu à trois points d’une section et vérifiez que l’option « Afficher le budget » est activée.
Une fois le budget activé, vous pouvez cliquer dessus pour définir ou modifier le budget de la section. Tous les éléments validés ainsi que ceux en attente mais marqués « Inclure dans le budget » seront pris en compte dans le budget de la section et dans le budget total de la shopping liste. Si une section est masquée, son budget ne sera ni affiché ni comptabilisé dans le budget global.
Retirer ou masquer des éléments
Lorsque vous n'êtes pas pleinement satisfait d'un élément ou que vous pensez que vos clients sont du même avis, nous vous recommandons de vous débarrasser de cet élément. Vous pouvez le faire en retirant ou en masquant un élément.
Retirer des éléments
Pour retirer complètement un élément de votre shopping liste, cliquez sur les trois points situés au-dessus de l'élément, puis sélectionnez « Retirer de la shopping liste ». Une fois retiré, l'élément n'apparaîtra plus sur la shopping liste, et vous pourrez vous concentrer sur ce qu'il reste à faire. Si vous souhaitez le faire réapparaître plus tard, il vous suffit d'accéder à la « Bibliothèque » dans le panneau de droite, où l'élément est stocké pour vous.
Masquer des éléments
Il arrive parfois que le retrait d'un élément soit un peu trop définitif. Si c'est le cas, essayez plutôt de le masquer. L'élément sera alors placé dans une section distincte appelée « Éléments cachés », tout en bas de votre shopping liste, et ne sera visible que par vous, le professionnel. Pour masquer un élément, cliquez sur les trois points situés au-dessus de l'élément, et sélectionnez l'option « Masquer pour le client ».
Faire réapparaître des éléments masqués
Votre client n'arrête pas de penser à ce canapé qu'il a refusé il y a plusieurs semaines et il souhaite le revoir ? Il vous suffit d'accéder à la section « Éléments cachés » et de cliquer sur « Montrer au client » via les trois points situés au-dessus d'un élément. Lorsque vous restaurez des éléments de la liste des « Éléments cachés », non seulement l'image réapparaît, mais aussi tous les détails de l'élément et les commentaires qui y ont été apportés - aucun travail n'est perdu !
Supprimer des éléments d'un projet
Vous ne voulez plus d'un élément sur la shopping liste ni le voir dans votre bibliothèque ? Pour supprimer complètement un élément du projet, cliquez sur les trois points situés au-dessus de l'élément et sélectionnez l'option « Supprimer du projet ». Vous devrez confirmer que vous souhaitez supprimer cet élément. Cette action supprimera définitivement l'élément de votre shopping liste et de votre bibliothèque. Vous pouvez toujours accéder à l'élément à partir de votre bibliothèque de produits principale si vous décidez de l'utiliser ultérieurement.
Suivre le budget du projet
Gérez facilement les attentes budgétaires. Dans le coin supérieur droit de chaque shopping liste, vous verrez une barre de budget. Il vous suffit de cliquer sur « Modifier » pour ajouter le budget de la pièce. À mesure que les éléments sont validés, la barre de budget se remplit en conséquence. En cliquant sur l'icône d'information, vous obtiendrez les détails de votre budget ; ces détails ne sont visibles que par vous, et non par le client.
Le budget total n'est visible par vos clients que si vous leur en donnez l'autorisation dans l'écran « Visualiser et partager ».
Vous pouvez ajouter des éléments au budget en cochant la case « Inclure dans le budget ». Les éléments qui ont été validés seront automatiquement inclus dans le budget.
Partager vos shopping listes avec le client
Vous pouvez envoyer la shopping liste à votre client afin qu'il puisse facilement valider ou refuser des éléments et/ou laisser des commentaires en ligne. Vous serez automatiquement averti lorsque votre client validera ou refusera un élément. Vous pouvez la partager de plusieurs façons : la publier sur le portail client, l'envoyer par e-mail, la télécharger en PDF ou sous forme de fiches produit.
Définir la vue client
Avant de partager la shopping liste avec un ou plusieurs clients, cliquez sur le bouton « Voir l'aperçu et partager » situé dans le coin supérieur droit pour accéder à la vue client. Vous pourrez alors visualiser et ajuster exactement ce qu’ils verront : les prix, les détails des éléments et les options de validation. Consultez cet article pour en savoir plus.
Lien par e-mail depuis Houzz Pro
Pour partager un lien vers votre shopping liste, cliquez sur « Partager » en haut à droite de la page de visualisation, ou sélectionnez « Partager » dans le menu « Voir l'aperçu et partager » du mode d’édition. À partir de là, vous pouvez envoyer un e-mail via Houzz Pro contenant un lien vers le shopping liste, ou copier le lien de la shopping liste pour l’envoyer séparément. Si vous choisissez d’envoyer via Houzz Pro, vous pouvez ajouter d’autres adresses e-mail et personnaliser le message. Pour en savoir plus sur la configuration de modèles d’e-mails pour vos shopping listes, consultez cet article.
Remarque : Les shopping listes envoyées par e-mail ou lien seront publiées sur le Portail client. Toute planche d'ambiance visible dans la/les shopping listes sera également publiée lors du partage.
Publier sur le Portail client
Pour publier vos shopping listes sur le Portail client sans envoyer de lien, cliquez sur la flèche à côté du bouton « Voir l'aperçu et partager » en haut à droite, puis sélectionnez « Publier sur le Portail client ». Vous pouvez également les retirer du Portail client à cet endroit.
Télécharger le PDF
Vous pouvez télécharger votre shopping liste au format PDF pour l’imprimer ou la partager avec votre client. Pour ce faire, cliquez sur la flèche à côté du bouton « Voir l'aperçu et partager » en haut à droite, puis sélectionnez « Télécharger le PDF ».
Pour télécharger plusieurs shopping listes en même temps, consultez la section Partager plusieurs shopping listes à la fois ci-dessous.
Sur l’écran suivant, sélectionnez le format de page pour le PDF et choisissez les informations que vous souhaitez faire apparaître dans le fichier, puis cliquez sur « Télécharger ». Pendant que votre PDF est en cours de génération, vous pouvez continuer à travailler sur d’autres éléments et vous recevrez une notification dans Houzz Pro lorsqu’il sera prêt à être téléchargé.
Remarque : votre PDF conservera la même mise en page que celle affichée sur votre shopping liste, y compris la taille des fiches des éléments.
Télécharger la fiche produit
Pour télécharger une fiche produit depuis votre shopping liste, cliquez sur la flèche à côté du bouton « Voir l'aperçu et partager » en haut à droite, puis sélectionnez « Télécharger la fiche produit ». Vous pourrez choisir les informations que vous souhaitez faire apparaître sur la fiche. Pour en savoir plus, consultez cet article.
Partager plusieurs shopping listes à la fois
Vous pouvez partager plusieurs shopping listes depuis la page « Toutes les shopping listes » ou depuis la page d’aperçu des shopping listes dans n’importe quel projet. Il vous suffit de cocher les cases en haut à gauche de celles que vous souhaitez inclure, puis de choisir l’une des actions groupées suivantes en bas de la page :
- Publier sur le Portail client
- Retirer du Portail client
- Supprimer
Vous pourrez également télécharger plusieurs shopping listes en même temps depuis la page d’aperçu des shopping listes spécifiques à un projet.
Convertir des shopping listes en devis ou en facture
Lorsque vous souhaitez valider les sélections du client, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Convertir » en haut à droite pour transformer la shopping liste en devis ou en facture professionnelle. Vous pourrez sélectionner exactement les éléments à inclure dans le document et voir le total des éléments sélectionnés.
Suivre les modifications
L'outil Shopping listes contient un enregistrement interactif de toutes vos communications avec les membres de l'équipe et les clients. Vous disposez ainsi d'un flux d'activité qui vous permet de savoir ce qui a été modifié, validé, commenté, à quel moment votre client l'a consulté, etc. Pour accéder à l'historique des activités, cliquez sur l'icône d'information (i) en haut de l'écran et ouvrez l'onglet « Activité ».