Comment utiliser le rapport de commandes ?
Le rapport de commandes de Houzz Pro vous permet de télécharger un rapport pour plusieurs projets en même temps. En plus de choisir des projets spécifiques, vous pouvez filtrer et trier les données pour vous concentrer sur ce qui compte le plus, comme l'exportation de produits d'un seul fournisseur, d'élément ayant un statut particulier ou appartenant à une catégorie spécifique. Le rapport peut être exporté en format XLS ou CSV.
Ce rapport de commandes est particulièrement utile pour générer des rapports mensuels sur la TVA, obtenir une vue consolidée des projets en cours et partager des mises à jour avec des partenaires externes tels que les sous-traitants afin de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde.
Accéder au rapport de commandes
Cliquez sur l'icône « Entreprise » de la navigation de gauche et sur « Rapports comptables » dans le menu de gauche. Faites défiler la page jusqu'à la section Rapport de commandes et cliquez sur « Générer un rapport ».
Filtrer et générer le rapport
Vous pouvez filtrer le rapport de commandes de nombreuses façons de manière à obtenir des données sur plusieurs projets, personnalisées en fonction de vos besoins exacts.
Étape 1 : Sélectionner le(s) projet(s) et les filtres
Utilisez les menus déroulants « Projets » et « Filtres » en haut de la page pour affiner votre rapport par projet (uniquement les projets auxquels vous avez le droit d'accéder), statut d'approbation, type de document, fournisseur, statut de la commande et plus encore. N'oubliez pas de cliquer sur « Appliquer » dans les menus déroulants une fois que vous avez sélectionné vos options.
Étape 2 : Sélectionner l'horodatage du document (facultatif)
Vous pouvez exporter les données d'un projet en fonction de l'horodatage d'un document spécifique (date de création, date d'envoi ou date de paiement). Pour ce faire, choisissez l'horodatage approprié dans la liste déroulante de l'étape 2, puis définissez la période du document. N'oubliez pas de cliquer sur « Appliquer » dans la liste déroulante une fois que vous avez sélectionné vos options.
Étape 3 : Générer un rapport
Une fois vos personnalisations définies, cliquez sur « Générer un rapport ». Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le format du rapport (Excel ou CSV) et choisissez le préréglage des détails que vous souhaitez inclure dans votre exportation (Personnalisé ou Rentabilité). Utilisez le préréglage personnalisé pour un contrôle total de tous les détails (élément, statut du document, comptabilité, suivi de la commande, etc.) ou utilisez le préréglage de rentabilité pour une exportation rapide des détails des bénéfices (prix de vente par rapport au prix d'achat). Cliquez sur « Télécharger le rapport » lorsque vous avez terminé vos sélections.
Par défaut, vos rapports seront envoyés à l'adresse e-mail associée à votre compte Houzz Pro, comme indiqué à côté des filtres. Pour les envoyer à une autre adresse e-mail, cliquez sur « Modifier » et ajoutez l'adresse souhaitée.
Les rapports de commandes peuvent également être téléchargés 24 heures après leur création sur votre page de rapports. Cliquez sur « Télécharger » à côté de n'importe quel rapport disponible pour accéder à l'exportation directement depuis Houzz Pro.
Remarque : les liens vers les images des rapports téléchargés expirent au bout d'une semaine. Vous pouvez toujours générer à nouveau le même rapport pour accéder aux liens d'image mis à jour.