Comment utiliser le Portail sous-traitant ?

Le Portail sous-traitant de Houzz Pro vous donne une vue d'ensemble des éléments et informations spécifiques au projet qui vous concerne directement en tant que sous-traitant. Chaque projet dispose d'un portail unique qui affiche des éléments tels que des fichiers, des photos, des tâches, des plannings, des fiches quotidiennes et des discussions en fonction de ce que le professionnel a partagé avec vous, et vous pouvez y accéder sans avoir à vous inscrire ou à vous connecter. Nous allons passer en revue tous les aspects de votre portail afin que vous puissiez vous plonger directement dans votre travail sans perdre une seconde.

Accéder au portail sous-traitant

Lorsqu'un professionnel vous invite à collaborer sur un projet, vous recevez un e-mail semblable à celui illustré ci-dessous, avec un lien unique vers votre portail sous-traitant pour ce projet spécifique. Vous pouvez y accéder à tout moment en cliquant sur le lien figurant dans l'e-mail - aucune connexion n'est nécessaire.

Pour des raisons de sécurité, une fois que vous aurez cliqué sur le bouton « Voir le projet » dans l'e-mail, vous serez invité à confirmer que c'est bien vous qui essayez d'accéder au portail. Sélectionnez le mode d'envoi du code de vérification (SMS ou e-mail) et cliquez sur « Envoyer le code ». Les options disponibles dépendent des informations que le professionnel a enregistrées pour vous dans Houzz Pro. Si vous souhaitez les mettre à jour, veuillez le contacter directement.

Saisissez le code de vérification que vous recevez sur l'écran suivant. Vous pouvez cliquer sur « Renvoyer le code » ou choisir une autre méthode pour recevoir le code si nécessaire. Si le code est correct, vous serez redirigé vers votre portail.

Si vous choisissez de ne pas vous inscrire sur Houzz Pro, nous vous conseillons d'enregistrer chaque lien de portail en favori sur votre téléphone et/ou votre ordinateur pour y accéder rapidement. Découvrez comment procéder dans cette section.

Si vous disposez d'un compte Houzz Pro gratuit ou payant, vous pourrez facilement afficher et passer d'un portail à l'autre lorsque vous serez connecté. Découvrez comment procéder dans l'avant-dernière section de cet article.

Fichiers et Photos

Vous pourrez voir, télécharger et importer des photos et vidéos relatifs à chaque projet depuis votre portail client. Tous les dossiers ou fichiers/photos individuels auxquels le professionnel vous a donné accès apparaîtront dans la section Fichiers et Photos.

Vous pouvez cliquer pour visualiser chaque élément et le télécharger si nécessaire en utilisant l'icône de téléchargement en haut de celui-ci.

Contrats

Si des contrats vous ont été envoyés, vous les verrez dans le Portail spécifique au projet, accompagnés de leur statut. Vous pouvez cliquer sur un contrat pour l’ouvrir et le signer, ou consulter la copie signée.

Tâches

Vous pourrez également consulter les tâches et les éléments de la liste de contrôle qui vous ont été attribués et les marquer comme terminés, ainsi qu'ajouter des notes et des photos à chaque tâche. Les sous-traitants inscrits auront également la possibilité de créer des tâches.

Les tâches à venir apparaissent dans la section Tâches et liste de contrôle, et vous pouvez cliquer sur le cercle situé à côté d'une tâche pour la marquer comme terminée. Vous pouvez voir les tâches terminées en agrandissant la section Voir les tâches terminées.

Vous pouvez cliquer sur le titre de la tâche pour l'ouvrir et en afficher les détails. Vous pouvez y ajouter des notes, joindre des fichiers et la marquer comme terminée.

Planning de projet

Les éléments du planning de projet qui vous sont attribués seront visibles dans la section Planning. Vous pouvez cliquer dessus pour les consulter et les marquer comme terminés.

Si le professionnel a partagé l'intégralité de son planning avec ses sous-traitants, vous pourrez également avoir un aperçu de tous les autres éléments du planning à venir. Cliquez sur n'importe quel élément pour ouvrir le planning et obtenir un aperçu complet de l'ensemble du projet.

Fiches quotidiennes

Les fiches quotidiennes sont créées par le professionnel et/ou son équipe et constituent un résumé de ce qui s'est passé sur le chantier un jour donné. Si le professionnel les partage avec ses sous-traitants, vous y aurez accès dans le cadre de chaque projet. Les sous-traitants qui disposent d'un compte Houzz Pro gratuit ou payant ont également la possibilité d'en créer (lorsqu'ils sont connectés) pour tenir l'équipe informée de l'avancement des travaux.

Cliquez sur l'une des fiches quotidiennes disponibles pour ouvrir et consulter les détails que le professionnel et l'équipe ont choisi d'enregistrer et de partager.

Bons de commande

Les bons de commande qui vous sont envoyés s’affichent dans votre portail, ainsi que les montants « Total » et « Payé », afin que vous puissiez suivre si vous avez été réglé pour le travail commandé. Cliquez sur n’importe quel bon de commande pour l’ouvrir et en consulter les détails.

Appels d'offres

Tous les appels d'offres qui vous ont été envoyés s'affichent dans votre portail, avec leur date d'échéance et leur statut. Cliquez sur l'un d'entre eux pour consulter ses détails et y apporter des modifications.

Messagerie

Lorsque vous êtes ajouté(e) à un projet, vous avez la possibilité d’envoyer et de recevoir des messages liés au projet depuis la version bureau et mobile du Portail sous-traitant.

Les professionnels peuvent vous envoyer un message direct ou vous ajouter à une discussion de groupe, que vous pouvez consulter et à laquelle vous pouvez répondre. Lorsqu’un nouveau message est envoyé, vous recevez à la fois un e-mail et une notification dans Houzz Pro (si vous disposez d’un compte Houzz Pro gratuit).

Pour accéder aux discussions depuis votre Portail, sélectionnez le bouton « Messagerie du projet » en bas à droite.

Dans la discussion, vous pouvez répondre aux messages, démarrer une nouvelle discussion avec tout membre de l’équipe faisant partie du projet, ajouter des personnes aux discussions que vous créez et quitter une discussion à laquelle vous avez été invité(e). En revanche, vous ne pouvez pas démarrer une discussion avec un autre sous-traitant ni avec le client, et vous ne pouvez pas supprimer des personnes d’une discussion ni supprimer une discussion.

Accès en mode déconnecté ou en mode connecté

Bien que l'accès à votre portail sous-traitant ne nécessite pas que vous soyez connecté, il y a quelques avantages à utiliser un compte Houzz Pro gratuit ou payant pour afficher le(s) tableau(x) de bord de votre projet, notamment la possibilité d'accéder rapidement à plusieurs projets sur une même plateforme, de créer des tâches et des fiches quotidiennes. Voici un aperçu de ce que vous pouvez faire sur votre portail en étant déconnecté ou connecté :

Déconnecté :

• Projet(s) : accès à un projet à la fois
• Fichiers et photos : afficher, télécharger et importer des fichiers et des photos
• Tâches : afficher, ajouter des notes, ajouter des photos, marquer comme terminées
• Planning : afficher les éléments du planning attribués et les marquer comme terminés, afficher le planning complet
• Fiches quotidiennes : afficher les fiches quotidiennes
• Contrats : afficher et signer les contrats
• Bons de commande : afficher les bons de commande
• Appels d'offres : afficher et gérer les offres
• Messagerie : envoyer et recevoir des messages de projet

Connecté :

• Projet(s) : accéder à plusieurs projets sur une même plateforme
• Fichiers et photos : afficher, télécharger et importer des fichiers et des photos
• Tâches : afficher, ajouter des notes, ajouter des photos, marquer comme terminées et créer des tâches
• Planning : afficher les éléments du planning attribués et les marquer comme terminés, afficher le planning complet
• Fiches quotidiennes : afficher et créer des fiches quotidiennes
• Contrats : afficher et signer les contrats
• Bons de commande : afficher les bons de commande
• Appels d'offres : afficher et gérer les offres
• Messagerie : envoyer et recevoir des messages de projet

Créer un compte ou se connecter

Il est facile de créer un compte Houzz Pro gratuit ou de se connecter à un compte existant, directement à partir du portail sous-traitant. Il suffit de cliquer sur le bouton « Inscrivez-vous sur Houzz Pro » en bas à gauche du tableau de bord.

*Remarque : si vous êtes déjà connecté, ce bouton indiquera « Aller sur Houzz Pro » - cliquez dessus pour être redirigé vers votre vue connectée du projet.

Dans l'écran qui s'affiche, vous remarquerez que l'adresse e-mail utilisée pour accéder au portail est pré-remplie dans le champ « E-mail ». Il vous suffit donc de créer un mot de passe et de cliquer sur « S'inscrire » pour créer un compte gratuit.

Si vous avez déjà un compte Houzz Pro, cliquez sur « Connectez-vous > » pour renseigner vos identifiants et accéder à votre compte existant.

Changer d'équipe et de projet en mode connecté

Si vous disposez d'un compte Houzz Pro gratuit ou payant, vous pourrez facilement afficher et passer d'un portail à l'autre lorsque vous serez connecté. Pour afficher le(s) tableau(x) de bord de votre projet à partir de votre propre compte sous-traitant, utilisez l'une de ces deux options.

La première consiste à survoler le logo de l'entreprise dans le coin inférieur gauche de votre compte, puis de choisir l'équipe que vous souhaitez ouvrir.

L'autre option est cliquer sur le nom de l'équipe en haut de la page d'accueil et de choisir celle à laquelle vous voulez passer. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, vous pouvez accéder à n'importe quel projet auquel pro vous a invités.

Sur l'application mobile

Sur l'application mobile Houzz Pro, appuyez sur l'icône « Plus » dans le menu du bas. Vous verrez l’équipe actuelle en haut de l’écran. Appuyez sur « Changer de compte » en bas du nom pour modifier l’équipe que vous consultez dans l’application.

Sélectionnez l'équipe à laquelle vous souhaitez accéder dans le menu et vous verrez désormais l'équipe mise à jour en haut de votre page.

Ajouter le lien vers le portail en favori

Pour accéder rapidement au portail d’un projet spécifique, nous vous recommandons d’enregistrer le lien unique sur l’écran d’accueil ou comme favori sur téléphone, et de l’ajouter aux favoris sur votre ordinateur. Voici quelques options :

Enregistrer sur l’écran d’accueil du téléphone

Pour enregistrer un portail sur l’écran d’accueil de votre téléphone, ouvrez l’e-mail et appuyez sur le bouton « Voir le projet ». Cela ouvrira l’écran d’authentification du portail, que vous devrez enregistrer. Sur cet écran, appuyez sur l’icône « Partager », située en haut ou en bas de votre écran selon le navigateur.

Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur « Sur l'écran d'accueil », ajoutez un nom et appuyez sur « Ajouter ».

Votre portail projet apparaîtra désormais sur l'écran d'accueil de votre téléphone.

Ajouter aux favoris dans le navigateur (Safari et Chrome) sur le téléphone

Pour créer un favori dans votre navigateur mobile (comme Safari ou Chrome), ouvrez d'abord le portail à partir de votre messagerie électronique. L'écran d'authentification du portail est celui que vous devez ajouter à vos favoris. Utilisez le menu de navigation en haut ou en bas pour ouvrir vos options (icône d'envoi ou icône à trois points).

Appuyez ensuite sur « Ajouter aux favoris » dans le menu qui s'affiche. Modifiez le nom du favori si vous le souhaitez et appuyez sur « Enregistrer ».

Ajouter aux favoris dans le navigateur (Safari et Chrome) sur votre ordinateur

Pour un accès rapide sur votre ordinateur, vous pouvez ajouter le lien à vos favoris depuis Chrome, navigateur que nous recommandons pour utiliser Houzz Pro. Vous trouverez ici des instructions pour ajouter des signets à partir de Safari, sur Mac.

Pour ajouter un portail à vos favoris dans la version bureau de Chrome, ouvrez le lien contenu dans l'e-mail. L'écran d'authentification du portail, illustré ci-dessous, est celui que vous devez ajouter à vos favoris. Une fois sur cet écran, cliquez sur l'icône en forme d'étoile située à l'extrême droite de la barre d'adresse. Renommez-le si vous le souhaitez et choisissez un dossier pour le favori si nécessaire. Cliquez sur « Terminé ».