Comment consulter la trésorerie de votre projet ?
L'onglet « Comptabilité » de Houzz Pro permet d'accéder à une vue d'ensemble détaillée de la trésorerie de chaque projet.
Grâce à ce tableau de bord, vous pouvez consulter rapidement un aperçu précis des différents revenus et dépenses liés à un chantier en particulier, tels que les paiements à venir et ceux déjà effectués, afin de mieux comprendre l'état de vos finances et prendre plus facilement les mesures appropriées.
Accéder aux tableaux de bord financiers des projets
Pour accéder aux tableaux de bord financiers de vos projets, ouvrez un projet et, sur la page d'aperçu, vous verrez une section intitulée « Aperçu de la trésorerie » qui contient un résumé des finances de votre projet, notamment la trésorerie, les paiements entrants et les paiements sortants, ainsi qu'une prévision pour chaque élément.
Accéder à la vue d'ensemble des finances
La vue d'ensemble des finances comprend des détails de base tels que la trésorerie, les paiements entrants et les paiements sortants, mais fournit également des données plus spécifiques telles que les dépenses non facturées, les détails horaires et bien plus encore.
Pour accéder à la vue d'ensemble des finances d'un projet, cliquez sur le bouton « Vue d'ensemble » en haut à droite de la section « Aperçu de la trésorerie », ou cliquez sur la section « Aperçu de la trésorerie » dans le menu du projet sur la gauche.
La vue d'ensemble vous permet d'obtenir une répartition plus détaillée de la trésorerie du projet, ainsi que des notifications vous rappelant les paiements ou les dépenses en retard.
Par défaut, les documents non émis n'apparaissent pas dans vos tableaux de bord financiers, mais vous pouvez cliquer sur le bouton « Inclure les documents non publiés » en haut à droite pour les inclure.
Accorder ou refuser l'accès à la trésorerie du projet à votre équipe
Vous pouvez choisir d'autoriser ou de refuser l'accès des membres de l'équipe à l'aperçu de la trésorerie du projet. Pour ce faire, procédez comme suit :
- Cliquez sur « Membres de l'équipe » sous l'icône « Entreprise » dans le menu de gauche.
- Cliquez sur « Modifier » à côté du membre de l'équipe dont vous souhaitez modifier les autorisations.
- Cochez ou décochez la case située à côté de « Vue d'ensemble sur la comptabilité du projet » dans la section « Projets ».
- Cliquez sur « Sauvegarder les modifications ».
Pour en savoir plus sur la définition des autorisations des membres de l'équipe, consultez cet article.