Détail du statut des devis, des factures et des bons de commande
Lorsque vous consultez la liste des devis, des factures ou des bons de commande d'un projet, un statut est indiqué pour chaque document, ce qui vous permet, ainsi qu'à votre équipe, de voir rapidement à quel stade se trouve chacun d'entre eux. Voici le détail de chaque statut par type de document :
Statuts des devis
- Brouillon : vous travaillez encore sur le devis et ne l'avez pas encore envoyé à votre client. Aucun règlement n'a été reçu ou enregistré.
- Envoyé : vous avez envoyé le devis à votre client mais il ne l'a pas encore été réglé ou approuvé.
- Approuvé : votre client a reçu et vérifié le devis, puis a cliqué sur « Approuver » pour indiquer qu'il a approuvé les éléments. Si vous avez activé l'option « Approbation par ligne », ces éléments peuvent être marqués comme approuvés ou refusés.
- Refusé : votre client a reçu et vérifié le devis, puis a cliqué sur « Refuser » pour indiquer qu'il refusait tous les éléments.
- En partie payé : votre client a effectué un paiement partiel du montant total du devis, mais il reste encore un solde à régler.
- Payé : votre client a réglé l'intégralité du devis, il ne reste plus de solde à régler.
- Facturé : vous avez converti le devis en facture et le document est maintenant finalisé. Tous les éléments approuvés ont été transférés sur la facture correspondante, de même que tous les règlements reçus au titre du devis.
- En partie facturé : vous n'avez facturé que certains éléments du devis tandis que d'autres ne l'ont pas encore été.
Statuts des factures
- Brouillon : vous travaillez encore sur la facture et elle n'a pas encore été envoyée à votre client. Aucun règlement n'a été reçu ou enregistré.
- Envoyé : vous avez envoyé la facture à votre client mais il ne l'a pas encore réglée.
- En partie payé : votre client a effectué un paiement partiel du montant total de la facture, mais il reste encore un solde à régler.
- Payé : votre client a réglé l'intégralité de la facture, il ne reste plus de solde à régler.
Statuts des bons de commande
- Brouillon : vous travaillez encore sur la commande et ne l'avez pas encore envoyée à votre fournisseur. Aucun règlement n'a été effectué ou enregistré.
- Approuvé : vous ou un membre de votre équipe avez vérifié le bon de commande et cliqué sur « Approuver » pour indiquer que les éléments de la commande ont été approuvés et qu'elle est prête à être envoyée au fournisseur.
- Envoyé : vous avez envoyé le bon de commande au fournisseur, mais vous ne l'avez pas encore réglé.
- En partie payé : vous avez effectué un paiement partiel du total de la commande, mais il reste un solde à régler au fournisseur.
- Payé : vous avez réglé l'intégralité du bon de commande, il ne reste plus de solde à régler.
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