Comment créer des rapports personnalisés ?

Les rapports personnalisés de Houzz Pro permettent de créer des rapports en y appliquant directement vos filtres préférés. Sauvegarder vos propres rapports personnalisés vous permet, ainsi qu'à votre équipe, d'accéder rapidement aux informations importantes d'un projet dans le format dont vous avez besoin.

Étapes pour créer un rapport personnalisé

1. Pour accéder aux rapports, cliquez sur l'icône « Entreprise » dans le menu de gauche, puis sélectionnez « Rapports comptables » sous la section « Aperçu de l'entreprise ».

2. Choisissez un rapport, puis cliquez sur « Consulter » pour le personnaliser.

3. Appliquez les filtres et ajoutez les colonnes de votre choix pour faire apparaître toutes les informations clés sur votre rapport. Une fois votre sélection terminée, cliquez sur « Sauvegarder la vue du rapport », puis sur « Sauvegarder le préréglage en ».

4. Donnez un nom à votre nouveau rapport, puis cliquez sur « Sauvegarder ».

5. Votre nouveau rapport est désormais accessible depuis la page du menu « Rapports comptables » sous le type de rapport correspondant. Cliquez sur « Filtres sélectionnés » pour consulter rapidement les informations incluses dans chaque rapport.

Les membres de votre équipe disposant des autorisations adéquates pourront également le consulter.

Si vous souhaitez modifier un rapport personnalisé existant, il vous suffit de rouvrir le rapport pour modifier les filtres et les colonnes existantes, puis de cliquer sur l'option « Sauvegarder les modifications » du menu « Sauvegarder la vue du rapport ».