Comment créer des modèles de mentions légales pour vos documents ?
La section « Mentions légales » de vos documents vous permet d'informer votre client de vos modalités de travail, en plus de la section « Mémo ». Vous pouvez créer des modèles de mentions légales que vous pouvez sauvegarder et utiliser pour tous vos projets futurs.
Accéder à vos modèles de mentions légales
Pour accéder à vos modèles de mentions légales, ouvrez un document qui est encore à l'état de brouillon et accédez à la section « Mentions légales ». Cliquez ensuite sur le bouton « Mes modèles » dans le coin inférieur droit de cette section.
L'écran « Modèles de Mentions légales d'entreprise » apparaît, dans lequel vous pouvez créer, rechercher, modifier et supprimer des mentions légales d'entreprise. Vous pouvez également définir les mentions légales par défaut du projet ou de l'entreprise.
Créer un nouveau modèle de mentions légales
Pour créer de nouvelles mentions légales, cliquez sur le bouton « Nouveau » en haut à droite ou sur « Créer un nouveau modèle » s'il s'agit de vos premières mentions légales. Il vous suffit ensuite de saisir le titre et le contenu du modèle.
Dans le contenu du modèle, vous pouvez insérer un attribut, c'est-à-dire la génération automatique d'éléments tels que le nom de votre client, le nom de votre entreprise et bien plus encore. Par exemple, « Toutes les conditions s'appliquent au travail réalisé par [Nom de l'entreprise] ».
Vous pouvez également définir les mentions légales comme modèle par défaut pour le projet et choisir les documents (devis, factures, acomptes, bons de commande) auxquels elles s'appliquent. Définir un modèle par défaut pour le projet ne remplace pas les mentions légales des projets précédents.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Sauvegarder » pour enregistrer ces mentions légales comme l'un de vos modèles en vue d'une utilisation ultérieure, ou cliquez sur le bouton « Sauvegarder et ajouter » pour les enregistrer comme modèle et les appliquer au document en cours.
Définir par défaut pour un projet, modifier ou supprimer des mentions légales
Vous pouvez toujours définir un modèle de mentions légales comme modèle par défaut pour un projet, le modifier ou le supprimer ultérieurement en ouvrant l'écran « Modèles de Mentions légales d'entreprise » et en cliquant sur les trois points horizontaux qui apparaissent à droite lorsque vous passez le curseur de la souris sur un modèle.
Définir les modèles par défaut de l'entreprise
Pour définir des modèles par défaut pour l'entreprise, qui serviront de modèles par défaut pour tous les projets, nouveaux et existants, les administrateurs du compte peuvent cliquer sur « Sauvegarder comme valeur par défaut » en haut de la section Mentions légales.
Vos mentions légales seront alors enregistrées en tant que « Mentions légales par défaut (système) » et appliquées aux nouveaux documents - elles ne remplacent pas les mentions légales des documents existants. Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment dans la fenêtre « Modèles par défaut de l'entreprise ».
Remarque : la définition d'un modèle par défaut du projet remplacera le modèle par défaut de l'entreprise pour tous les nouveaux documents de ce projet.
Modifier les modèles par défaut de l'entreprise
Pour modifier les modèles par défaut de l'entreprise, cliquez sur « Mes modèles » en bas de la section Mentions légales de votre document, puis sur « Définir les modèles par défaut de l'entreprise » en haut de la fenêtre « Modèles de Mentions légales d'entreprise ».
Vous pouvez ici définir les modèles par défaut de l'entreprise pour les mentions légales, les mémos et les e-mail. Il vous suffit de sélectionner le modèle que vous souhaitez définir comme valeur par défaut de l'entreprise pour chaque section et chaque type de document.