Comment créer un devis (pour les architectes d'intérieur et décorateurs) ?

Vous avez le choix entre plusieurs options lorsque vous créez un nouveau devis pour votre projet. Vous pouvez :

1. Créer un devis à partir de zéro
2. Créer votre propre modèle de devis
3. Créer un devis à partir d'un modèle
4. Importer un devis existant
5. Dupliquer un devis existant
6. Convertir une shopping liste en devis

Voici comment procéder :

1. Accédez au projet pour lequel vous souhaitez créer un nouveau devis. Dans la section « Devis » de ce projet, cliquez sur « Nouveau devis ».

2. Dans le menu déroulant, cliquez sur « De zéro », « Importer » ou « À partir d'un modèle ».

Comment créer un devis de zéro ?

Si vous préférez créer votre propre devis, voici deux façons de procéder :

• Sur la page d'accueil de Houzz Pro, cliquez sur l'icône « Devis » dans la section « Créer », sélectionnez « De zéro », puis affectez-le à un projet.
• Dans la section Devis d'un projet, cliquez sur le bouton « Nouveau devis » en haut à droite, puis sur « De zéro ».

Ajouter des postes

Pour ajouter des éléments à votre nouveau devis créé, vous pouvez cliquer sur le champ « Ajouter un élément » du document pour ajouter manuellement des informations. Vous pouvez créer un nouvel élément ou rechercher et sélectionner un élément existant. Vous verrez des éléments provenant de Mes éléments et d'éléments de projet.

Le menu situé à droite de votre document vous permet également d'accéder à des postes provenant de différentes sources :

• Mes éléments : Éléments de votre bibliothèque de produits et d'éléments (ajoutés manuellement et enregistrés avec l'outil Clipper)
• Modèles : Éléments de vos modèles de documents existants
• Devis récents : Éléments provenant d'autres devis de projets

Utilisez les filtres et la barre de recherche pour trouver rapidement les éléments que vous souhaitez, puis cliquez sur celui ou ceux à ajouter au devis à l'aide du bouton « + ». Une fois ajouté, vous pouvez mettre à jour manuellement les détails, comme les descriptions ou la quantité.

Créer des groupes à partir de plusieurs postes

Vous pouvez grouper des postes de votre devis pour créer un poste principal. Cette fonctionnalité s'avère très utile si vous ne souhaitez pas afficher tous les détails à votre client, par exemple lorsque vous créez des pièces personnalisées ou lorsque vous facturez des articles composés de plusieurs éléments. Consultez cet article pour en savoir plus.

Organiser des éléments

Organisez votre devis comme vous le souhaitez en utilisant le menu déroulant « Afficher par » pour classer vos postes par catégorie, par espace, affichant toute colonne personnalisée à sélection unique que vous avez ajoutée ou sans aucun regroupement. Les options choisies seront également appliquées au PDF téléchargé et à la vue client de la facture.

Remarque : si vous ne voyez pas d'option « Afficher par » dans le menu déroulant, il se peut que vous deviez activer la colonne spécifique dans les paramètres de personnalisation (bouton « Personnaliser »).

Comment créer votre propre modèle de devis ?

Si vous disposez d'un modèle standard pour votre entreprise que vous souhaitez utiliser régulièrement, vous pouvez également créer votre propre modèle personnalisé.

Une fois que vous avez créé votre devis dans le format de votre choix, cliquez sur « Sauvegarder en tant que modèle » dans le menu déroulant « Actions ».

De là, vous pouvez donner un nom à votre modèle et sélectionner toutes les sections que vous souhaitez conserver pour votre modèle de devis. Cliquez ensuite sur « Sauvegarder ».

Une fois votre modèle créé, vous pourrez y accédez depuis la page dédiée aux modèles chaque fois que vous en aurez besoin. Pour cela, sélectionnez l'icône « Entreprise » dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur « Modèles ».

Comment créer un devis à partir d'un modèle ?

Si vous avez sauvegardé un ancien devis en tant que modèle, vous pouvez l'utiliser pour en créer un nouveau déjà formaté selon la mise en page souhaitée et/ou pré-remplie de tous les produits ou services pertinents.

Pour créer un devis à partir d'un modèle enregistré, accédez à la section Devis de votre projet, cliquez sur « Nouveau devis » et sélectionnez « À partir d'un modèle ». Choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser et cliquez sur « Créer ». Vous pouvez ensuite modifier et ajouter tous les détails nécessaires à votre nouveau devis.

Comment importer un devis existant ?

Vous pouvez importer un devis que vous possédez déjà dans Houzz Pro. Voici comment procéder :

1. Cliquez sur  « Importer » dans le menu déroulant « Nouveau devis ».

2. Choisissez le fichier depuis votre ordinateur à utiliser comme devis dans votre projet.

3. Une fois votre devis importé dans Houzz Pro, vous devez ajouter le montant total du devis dans la zone de texte située en haut à droite de votre écran. Ainsi, vous vous assurez que le montant total dû pour le devis est bien celui que vous pouvez utiliser pour créer un échéancier de règlement ou une facture.

Vous pouvez également ajuster d'autres détails, tels que le nom du devis, la date d'échéance, les échéances de règlement, les mentions légales, les mémos, etc.

Comment dupliquer un devis existant ?

Si vous souhaitez réutiliser un devis d'un projet précédent, vous pouvez le dupliquer et le déplacer vers un autre projet.

Pour ce faire :

1. Ouvrez le devis que vous souhaitez dupliquer. Cliquez sur « Dupliquer et modifier » dans le menu déroulant « Actions ».

2. Vous pouvez alors choisir de dupliquer le devis dans le projet existant ou de le dupliquer et de le déplacer vers un autre projet.

3. Si vous décidez de l'utiliser dans un autre projet, il vous suffit de sélectionner ce projet dans le menu déroulant qui apparaît, ou vous pouvez choisir de créer un nouveau projet pour ce devis.

4. Le devis dupliqué sera disponible dans le projet sélectionné pour que vous puissiez y apporter les modifications nécessaires.

Comment convertir une shopping liste en devis ?

Si votre client a déjà validé les éléments d'une shopping liste, vous pouvez rapidement créer un devis pour ces éléments en cliquant sur le bouton « Convertir » en haut à droite de la shopping liste. Vous pourrez sélectionner les éléments à inclure dans le devis et voir le total des éléments sélectionnés.

Comment modifier les paramètres du document ?

Vous pouvez personnaliser tous les paramètres de votre devis pour répondre aux besoins de chaque projet et de chaque client. Vous pouvez modifier les informations générales du document (titre, code du document, informations sur le client et l'entreprise, date de création, etc.) ainsi que les échéances de règlement, les mentions légales, les mémos, les signatures, les tâches automatisées et les rappels.

Pour en savoir plus, consultez cet article.

Comment visualiser et partager un devis ?

Avant d'envoyer votre devis, vous pouvez le visualiser et choisir exactement la façon dont il sera présenté à vos clients. Tout d'abord, cliquez sur « Voir l'aperçu » en haut à droite de votre écran.

Ensuite, vérifiez les paramètres dans le panneau de droite, sous « Gérer ce que le client voit ».

Vous pouvez en savoir plus sur les options d’aperçu pour les devis dans cet article.

Lorsque votre devis est prêt, cliquez sur « Envoyer » (depuis le mode d'édition ou l'aperçu). Vous pouvez rédiger un e-mail personnalisé ou utiliser vos modèles de messages enregistrés. Lorsque votre client reçoit l'e-mail, il peut consulter le devis et le valider ou le refuser directement depuis son ordinateur, son téléphone ou sa tablette.

Imprimer, télécharger et exporter

Vous pouvez également choisir d'imprimer votre devis pour en partager une copie physique, de le télécharger et de le joindre à un e-mail ou de l'exporter en format Excel. Pour ce faire, ouvrez le menu « Actions » en haut de la page et sélectionnez « Télécharger en PDF », « Exporter vers Excel » ou « Imprimer », selon l'action souhaitée. Vous pouvez également télécharger un PDF à l'aide de l'icône de téléchargement située en haut de la page.

Comment laisser un commentaire sur un devis ?

Une fois que vous avez envoyé le devis au client, vous pouvez communiquer avec lui (et les membres de l'équipe) directement sur le document en utilisant la fonction de commentaire en haut du document. Cela vous permet de référencer facilement les détails du document dont vous pourriez discuter, et d'organiser les conversations. Pour en savoir plus, consultez cet article.

Comment modifier un devis validé ?

Une fois le devis validé, vous devrez le rouvrir si des modifications sont nécessaires. Votre client ne sera pas informé que vous avez rouvert le devis pour le modifier tant que vous ne l'aurez pas partagé à nouveau avec lui.

Pour ce faire :

1. Ouvrez le devis que vous souhaitez modifier. Cliquez sur « Ouvrir à nouveau pour modifier » dans le menu déroulant « Actions ».

2. Confirmez votre souhait de rouvrir le devis dans la fenêtre qui s'affiche. Remarque : dans ce cas, les signatures électroniques seront supprimées et vous devrez partager à nouveau le devis avec votre client.